题材炒作弱化，机构风格强化其实市场不算差，只是市场风格切换回正常了，从题材炒作转

题材炒作弱化，机构风格强化其实市场不算差，只是市场风格切换回正常了，从题材炒作转向成长方向，成长方向都是机构玩法，也就是咱们的大趋势玩法，至于其他题材，择上蹿下跳了，因为量化就是赚波动钱。1.这两个主流题材商业航天和AI应用还是很多地板，所以还是锁定了一些活跃资金，节奏上商业航天，筹码已经打乱了，还要继续调整；我还是那句话，没有能力别凑热闹。AI应用估计还要等几天才能博弈反弹。从时间上今天是第二天调整，昨晚风向标利欧停牌了，信号就很明显了。接下来盯住风向标蓝色光标。它的正负反馈对板块情绪有作用。2.机构方向一是半导体国产替代，这一整条产业链全部反弹，从前面的设备，存储，扩散到先进封装，都是走了大趋势，都是默默的新高又新高。二是光概念，继续反弹了，联特新高，问的比较多的光子可以继续看。谷歌光交换机，腾景，德科立，光库，也都反弹了。还有太辰光，博创，也都尝试反弹。这些都是波段趋势为主。三是国产算力只要我跟踪过的，都是继续看好。总之前两天咱们讲，市场风格变成了：指数震荡，题材聚焦前排，板块轮动玩法为主。所以这些机构方向，如果有能力也做做T，分仓做。因为就是走走停停为主。这些不会像题材那种似的。