2026年1月16日封板复盘，收藏‼️‼️半导体金太阳：芯片抛光+算力芯片天岳先进：芯片+碳化硅合肥城建：参股长鑫+合肥国资宇晶股份：半导体+AI眼镜三安光电：半导体材料+AI服务器赛腾股份：半导体设备+HBM永吉股份：半导体设备+医药梦天家居：参股半导体+谷子经济兆易创新：存储芯片+消费电子洁净室圣晖集成：半导体洁净室+并购重组亚翔集成：半导体洁净室+海峡两岸美埃科技：半导体洁净室+海外拓展华康洁净：半导体洁净室+防控先进封装康强电子：引线框架+存储芯片长电科技：封测+实控人变更盈新发展：封测测试+文旅通富微电：封测测试+第三代半导体甬矽电子：算力芯片+集成电路封测光通信世嘉科技：光模块+供货AMD可川科技：1.6T光模块+消费电子机器人新泉股份：机器人+汽车内饰恒辉安防：机器人+高分子纤维艾迪精密：RV减速器+工业机器人方正电机：小鹏机器人+特斯拉科森科技：TSL机器人+固态电池康隆达：机器人+外销九鼎投资：收购机器人+房地产信质集团：人形机器人+供货大疆五洲新春+机器人轴承宁波华翔：代工机器人+智能座舱智能电网森源电气：电网设备+数据中心汉缆股份：特高压+数据中心新能泰山：电力电缆+资产注入预期日丰股份：电缆+手机液冷电科院：特高压+电力检测积成电子：智能电网+中标大单联科科技：高压电缆+机器人皮肤广电电气：电网设备+数据中心思源电气：智能电网+服务器超级电容商业航天博菲电气：商业航天+半导体大唐电信：卫星通信+卫星导航城建发展：参股航天+北京国资德恩精工：商业航天+关节机器人策略1.市场要控温。那么就不是简单说说而已。老股民都知道2015年的疯狂。官军不想大家玩一波就散场回家了。要的是一个慢慢的市场，稳健的，业绩+故事指引的市场。所以，良心的回踩是好事情。如果本周都是走加速，那么接下来大家都没得玩了。凡是过犹不及，慢就是快，快就是慢。存储以前就讲过了，就是供不应求，一天一个价格外围市场是美光，闪迪，海力士，三星占据主导。我们这边的是长鑫和长江两个存储。A股上市的基本上各有特点，目前存储发酵的是到今年2季度的订单。电网设备发酵的是4万亿的刺激，更多的是AI电力出海，目前外围市场的七姐妹都是要求自己找自己的电，这条线是可以反复波段看，谁拿的订单多谁的预期差就强。就跟当初CPO,PCB一样的。得市场者得天下。台积电的三季度业绩超预期，我们这边底层卖铲子的就是原材料和设备。2.今日两市成交额TOP10：中际旭创，特变电工，新易盛，工业富联，三花智控，立讯精密，中国卫星，航天电子，兆易创新，紫金矿业。前十里面四条线。CPO，AI电力，机器人，商业航天。今日两市梯队大全：博菲电气 3板：德邦股份，五矿发展，新华百货 2板：世嘉科技，康强电子 反包板：圣晖集成，亚翔集成，大唐电信。3：消息面①先进制程争夺战升温 黄仁勋被传“抢地”锁台积电产能，高端制造还是26年的主旋律，供需关系决定预期差，太内卷的板块不建议你们碰，顶多是个反弹的预期。②苹果首款折叠屏手机iPhone Fold首发A20Pro芯片 基于2nm工艺制造，之前说过了消费电子春季就看果链的，黑科技如果出来，市场就会积极博弈，手机已经很久没有出现黑科技了，都是在挤牙膏。③“全球首款”可量产全固态电池公司三缄其口 核心细节全部保密，固态电池要反复看，缩量的时候看，不要放量的疯狂追。本末倒置了。④华为乾崑ADS5、鸿蒙座舱6将于今年4月发布，这条线对应的是智能驾驶，后面特斯拉的FSD还要发酵。
