1.19 值得关注！六大赛道领衔：国产替代 + 未来产业 + 业绩确定性核心板块 + 重点标的存储芯片：AI + 消费电子驱动周期复苏 + 国产替代，标的：$兆易创新 sh603986$ （龙头）、$佰维存储 sh688525$ （模组核心）、$金太阳 sz300606$ （封装材料）人形机器人：政策 + 技术落地，核心零部件率先受益，标的：三花智控（热管理）、绿的谐波（谐波减速器）、万向钱潮（关节部件）CPO：AI 算力需求推动高速率升级，量价齐升，标的：三安光电（光芯片）、科翔股份（PCB 基材）、可川科技（配套器件）业绩预增：年报窗口期，高景气赛道超预期标的，标的：富特科技（充换电）、金沃股份（轴承）、正海磁材（永磁材料）电网设备：新型电力系统 + 特高压建设，政策催化，标的：特变电工（龙头）、保变电气（特高压变压器）、远东股份（智能电缆 + 储能）半导体设备：国产替代核心，晶圆厂扩产驱动，标的：中微公司（刻蚀设备）、北方华创（全产业链）、拓荆科技（薄膜沉积设备）核心逻辑与操作建议覆盖硬科技国产替代、未来产业、业绩确定性、能源基建四大主线，均为资金聚焦的活跃赛道操作建议：结合行业催化、资金流向与个股基本面择机参与，警惕题材炒作波动风险提示：内容来自网络，不构成投资建议
