下周值得关注的板块和票子： 1.跨境电商物流：外贸复苏叠加跨境政策红利，海外仓布局进入盈利兑现期 个股：华贸物流、中谷物流、嘉友国际、海程邦达、永泰运 2.工业软件：智能制造升级核心底座，国产工业软件市占率突破28% 个股：宝信软件、中控技术、鼎捷软件、赛意信息、能科科技 3.光伏辅材：N型大尺寸组件普及，胶膜边框单车用量提升30% 个股：福斯特、海优新材、中信博、意华股份、天顺风能 4.预制菜：餐饮连锁化率提升至60%，家庭端预制菜消费增速超50% 个股：安井食品、千味央厨、味知香、立高食品、惠发食品 5.汽车热管理：新能源汽车热泵空调渗透率突破45%，单车价值翻倍 个股：拓普集团、三花智控、盾安环境、松芝股份、中鼎股份 6.光刻胶：半导体成熟制程扩产，面板光刻胶国产替代率达40% 个股：彤程新材、南大光电、容大感光、江化微、扬帆新材 7.文旅消费：沉浸式文旅项目落地提速，线下景区客流恢复至2019年120% 个股：宋城演艺、中青旅、中国中免、曲江文旅、丽江股份 8.新型显示：Micro LED量产线落地，车载OLED屏出货量增长80% 个股：维信诺、京东方A、TCL科技、深天马A、万润科技 9.环保设备：固废资源化政策加码，垃圾焚烧发电补贴落地 个股：伟明环保、瀚蓝环境、浙富控股、高能环境、青达环保 10.宠物经济：宠物医疗连锁化布局，宠物食品高端化趋势显著 个股：中宠股份、佩蒂股份、依依股份、瑞普生物、锦富技术 11.风电零部件：海风装机量同比增长95%，大型化轴承需求激增 个股：五洲新春、力星股份、金雷股份、通裕重工、泰胜风能 12.医药CDMO：生物药外包需求增长，海外产能向国内转移 个股：药明康德、凯莱英、博腾股份、九洲药业、药石科技 13.智能表计：物联网表计替换提速，水电气智能表覆盖率达75% 个股：新天科技、汇中股份、威星智能、三川智慧、先锋电子 14.航空货运：国际航线恢复至80%，货运运价企稳回升 个股：中国国航、南方航空、顺丰控股、圆通速递、吉祥航空 15.磁性材料：新能源+半导体双赛道驱动，高端软磁需求翻倍 个股：中科三环、正海磁材、金力永磁、宁波韵升、领益智造 16.职业教育：技能培训政策补贴加码，校企合作订单落地激增 个股：中公教育、传智教育、昂立教育、学大教育、科德教育 17.新型建材：装配式建筑占比提升至30%，绿色建材认证落地 个股：东方雨虹、伟星新材、北新建材、海螺新材、坚朗五金 18.工业气体：半导体用特种气体国产替代，光伏用气体需求增长 个股：杭氧股份、华特气体、金宏气体、凯美特气、和远气体 19.车载芯片：车规级MCU产能紧缺，功率芯片配套新能源汽车 个股：北京君正、兆易创新、士兰微、扬杰科技、捷捷微电 20.养老产业：康养结合项目落地，适老化改造政策支持 个股：悦心健康、湖南发展、珠江股份、宜华健康、奥佳华 21.工业无人机：植保+巡检双场景放量，工业级无人机订单增长70% 个股：亿航智能、航天电子、中直股份、山河智能、隆鑫通用 22.氟化工：新能源用氟材料需求激增，锂电电解液配套放量 个股：东岳集团、巨化股份、三美股份、永和股份、多氟多 23.珠宝首饰：黄金消费复苏，轻奢珠宝线下门店扩张提速 个股：老凤祥、周大生、潮宏基、曼卡龙、中国黄金 24.集装箱制造：外贸复苏叠加旧箱替换，集装箱新单排产至Q3 个股：中集集团、中远海发、胜狮货柜、新华昌、富瑞特装
