1.26日最强爆发力龙头赛道及核心标的复盘 1、星舰配套：泰尔股份（3连板），天箭科技（一字2连），中简科技（换手2板），航天晨光、铂力特、中国航科（容量首板）。 周三回流，周四发酵，周五全面高潮，周末星舰近地轨道配套技术落地利好刷屏，周一具备明确加速预期。 2、太空光伏储能 科创新源（2连板），汉钟精机（2连板），易德龙、锦富技术、隆华科技（反复活跃）。 太空光伏储能受星载储能模组小型化技术突破催化，周五板块整体涨幅超9个点。太空光伏储能是商业航天的核心配套分支，重点聚焦航天级耐高温储能电芯与光伏逆变设备方向。 3、AI多模态应用 宣亚国际（新高涨停），捷成股份（弱转强反包），中文在线（首板）。 周五头部企业发布多模态大模型升级版本，本应成为板块催化，奈何商业航天赛道虹吸超400亿场内资金，AI多模态应用暂居二线轮动题材。 其他像稀土永磁、锂电正极新材料也有所表现。 上周五是本轮市场情绪的关键反转点，前期高位跌停标的撬板后无二次负反馈，被压制多日的做多情绪全面反攻。资金坚定锚定商业航天主线，衍生分支太空光伏储能35家涨停，商业航天核心22家涨停，两大赛道合计占据当日涨停家数超七成。 指数上，大资金持续对权重板块压盘调仓，权重负责维稳指数，中小盘题材承接全部流动性走出独立行情。继续淡化指数涨跌预期，完全聚焦主线赛道的个股梯队与资金承接即可。 题材上，商业航天（星舰配套），周五高潮落地，周末利好持续发酵，周一大概率加速晋级，目前看具备清晰二波延展预期，场外资金要么隔夜排前排核心标的，要么等待盘中分歧低吸百亿级成交中军；太空光伏储能，重点关注航天级储能电芯细分，技术壁垒高的标的溢价会显著高于普通品种；AI多模态应用，板块整体处于低位区间，存在反复轮动预期，可分批低吸有实际业绩支撑的标的。其他像半导体封装材料、稀土永磁深加工、锂电高镍正极材料端继续看好趋势性机会。 操作上，前排核心标的可果断排单卡位，后排跟风标的加速阶段坚决不接，或等待盘中分歧时低吸各赛道中军。题材线看商业航天和AI多模态应用，二者会出现明显的资金互抢动作，业绩线看半导体材料、稀土永磁、锂电新材料端。题材线和业绩线也会存在轮动卡位的情况，稳妥的操作策略就是分歧阶段低吸各方向有技术壁垒或业绩兑现能力的核心标的，规避纯资金炒作的跟风品种。 星舰配套赛道优先选择火箭结构件和星载储能核心标的，这类品种资金锁仓意愿更强，溢价空间更大；太空光伏储能标的需筛选耐高温、小型化技术达标品种，普通储能标的难享赛道红利；AI多模态应用聚焦短剧+AI、数字人直播等落地场景标的，具备流量变现能力的品种弹性远高于纯技术炒作品种。 最后预祝伙伴们，下周交易顺利，一路长虹[比心] 关注我，带你把握最核心的赛道机会！[比心][比心]
