尼帕病毒全球算力大战升级！英伟达斥资130亿建“AI工厂”，国产龙头与核心供应链迎重磅机遇！刚刚，芯片巨头英伟达宣布，向其核心算力合作伙伴、AI云服务商CoreWeave投资20亿美元！ 双方将联手，目标是在2030年前建成总规模超过5吉瓦的巨型“AI工厂”。英伟达此举意在全球范围内快速扩张其AI算力版图，确保其硬件和软件生态的领先地位。英伟达的巨额投入，将直接引爆从上游硬件到下游服务的全产业链需求，核心产业链A股公司将迎重磅机遇！核心受益方向梳理：1. AI算力/服务器英伟达建工厂，首先需要海量的AI服务器。· 工业富联：英伟达AI服务器核心代工商，直接供应英伟达H100/H200等系统的模组、基板及整机，是英伟达算力扩张最直接受益者。· 浪潮信息：国内AI服务器龙头，是英伟达在国内的重要合作伙伴。全球算力需求高景气，利好其服务器业务。· 中科曙光：国内高端计算领军企业，涉及智算中心建设及服务器业务，受益于算力基础设施投资浪潮。· 紫光股份：国内主要的网络设备及服务器提供商。2. 光通信/光模块5吉瓦的AI工厂，内部数据交换量是天文数字，必须依赖高速光模块。· 中际旭创：全球光模块龙头，800G光模块核心供应商，直接向英伟达、谷歌等云巨头供货，是AI算力建设最确定的受益标的之一。· 新易盛：全球主要光模块供应商，在800G、1.6T等技术上布局领先，同样是英伟达等客户的重要供应商。· 天孚通信：光器件平台型龙头，为光模块提供上游核心组件，受益于行业高景气度。· 剑桥科技：其光模块业务已切入海外大客户供应链。3. 散热/液冷超高功耗下，传统散热无能为力，液冷成为刚需。· 英维克：国内温控节能龙头，在数据中心液冷解决方案上布局全面。· 高澜股份：较早布局数据中心液冷技术，拥有多款产品。· 申菱环境：专注于数据机房等特种环境控制，受益于算力中心散热需求升级。· 飞荣达：在散热模组、VC均热板等方面有技术积累，服务于服务器等领域。4. 算力租赁/智算中心CoreWeave本身就是成功的算力租赁服务商，此举为A股同类模式打开估值空间。· 鸿博股份：通过子公司英博数科在北京运营智算中心，并是英伟达的合作伙伴，业务模式与CoreWeave有相似之处。· 云赛智联：在上海等地布局智算中心业务。· 润泽科技：大型第三方数据中心服务商，为算力租赁提供基础设施。· 光环新网：数据中心和云计算服务商。5. 先进封装与测试英伟达芯片的先进封装产能一直是瓶颈，其扩张离不开封测供应链的支持。· 长电科技：全球领先的封测企业，是英伟达封测供应链的重要参与者。· 通富微电：通过收购AMD封测资产，深度绑定AMD，而AMD是AI芯片领域的重要竞争者，同样受益于行业高景气。· 华天科技：国内封测龙头之一。6.PCB/载板AI服务器对高层数、高密度、高速PCB和载板的需求量价齐升。· 沪电股份：高端数通PCB板龙头，直接供应英伟达等客户的AI服务器用PCB。· 胜宏科技：也是英伟达的PCB供应商之一。· 兴森科技：在IC载板领域布局，受益于芯片封装需求增长。· 深南电路：高端PCB和封装基板供应商。英伟达的重磅押注，标志着全球AI竞争正式进入以“算力主权”为核心的深水区。对我国科技产业而言，挑战与机遇并存。国产替代与全球核心供应链的双重逻辑正在强化！ai算力产业链英伟达公司A股市场股市第一线
