康宁获Meta超60亿美元光纤大单利好A股公司详细分析（按受益优先级）1.直接

康宁获Meta超60亿美元光纤大单利好A股公司详细分析（按受益优先级）1. 直接绑定型（最高受益）1️⃣太辰光300570第一大客户(占2024年营收70%+)，供应MPO/MTP连接器等数据中心产品，康宁北美数据中心业务爆发直接带动订单增长，通过康宁间接供货英伟达、微软等极高：康宁业务占比超70%，Meta订单将持续转化为公司收入2️⃣飞凯材料300398长期稳定供应商，光纤涂覆材料核心客户(第一大海外客户，占海外收入40%-50%)。康宁扩产提升光纤材料需求，涂覆材料为光纤制造核心耗材(全球市占20%-25%)高：海外收入占比20%-30%，直接受益订单增长与毛利率提升3️⃣通鼎互联002491战略合作，合力推动高端光纤、新型光缆落地。共享康宁低损耗光纤技术，在400G商用、数据中心互联等高端场景竞争力提升中高：自产300吨光棒项目量产，高端产品占比提升2. 行业共振型（产业链受益）1️⃣长飞光纤601869光纤龙头，与康宁业务高度重合。行业景气度提升+国产替代加速，AI数据中心光纤需求爆发高：全球市占率领先，受益行业量价齐升2️⃣亨通光电600487光纤+海缆双龙头，空芯光纤技术领先。数据中心光纤需求+海上风电+跨境数据中心互联三重驱动高：海缆业务全球份额提升，空芯光纤适配AI高带宽需求3️⃣中天科技600522产业链完整(光棒-光缆-运维)。电网智能化+算力网络建设双轮驱动，市场份额稳固中高：业绩弹性与防御性兼备，受益新基建投资4️⃣光迅科技002281光通信器件龙头。间接供货康宁光通信业务，数据中心光模块需求增长中：高端光芯片国产化突破，800G/1.6T产品放量3. 细分领域受益型1️⃣沃格光电603773半导体玻璃基板(TGV技术)。康宁显示/半导体业务增长带动玻璃基板需求，国产替代空间大中：TGV技术突破，送样英特尔、英伟达2️⃣凯盛科技600552玻璃基板平台，柔性OLED超薄玻璃。显示行业复苏+折叠屏手机普及，UTG产品量产交付中：打破国外垄断，适配车载显示与折叠屏市场3️⃣腾景科技688195环形器、波分器件供应商。进入Lumentum供应链，间接受益Meta光通信建设中：产品覆盖准直器阵列透镜/滤光片等核心部件