2月2日午盘主力资金净流入个股梳理今日午盘，主力资金呈现“抱团政策主线、出逃高位题材”的鲜明特征：电网设备、白酒等具备政策催化或防御属性的板块获集中流入，而通信设备、半导体等前期高景气赛道遭遇大额资金撤离，反映市场避险情绪升温，资金更聚焦确定性标的。 一、净流入核心个股解析1. 电网设备板块（政策催化主线）- 中超控股（10.46亿）：受一号文件农村电网升级、特高压建设需求驱动，资金抱团明显，短期事件催化强劲，需关注后续量能与订单落地。- 双杰电气（4.67亿）、中国西电（3.85亿）、保变电气（3.81亿）、汉缆股份（3.06亿）：均受益于农村电网升级、特高压等政策，板块性资金流入明确，短期情绪催化较强。2. 防御性板块（避险资金首选）- 贵州茅台（8.52亿）、五粮液（2.94亿）：白酒龙头业绩稳健、估值合理，获避险资金增持，适合中长期配置。- 工商银行（2.78亿）：银行龙头基本面扎实、估值偏低，受益于经济复苏与息差修复，是低风险资金的配置选择。3. 高成长赛道（结构性机会）- 新易盛（8.35亿）：光模块核心企业，1.6T产品批量交付，受益AI算力需求，但需警惕海外订单波动与估值压力。- 西部材料（7.95亿）：为SpaceX供应航天级铌合金，受益商业航天与可控核聚变需求，具备高成长属性。- 胜宏科技（6.79亿）：PCB板核心企业，技术适配AI算力与新能源车需求，订单增长明确，获机构与资金共振。- 润泽科技（4.39亿）：IDC运营龙头，适配AI算力需求，受益数据中心建设，业绩弹性充足。4. 题材与事件驱动- 利欧股份（7.40亿）、浙文互联（4.22亿）、遥望科技（4.68亿）：布局AI营销、语料等业务，受益AI产业趋势，但需警惕题材炒作风险。- 山子高科（3.16亿）：哪吒汽车重整计划获通过，首期注资到位，需关注重组进度与订单落地。- 黄河旋风（3.11亿）：布局工业金刚石与机器人业务，受益高端制造需求，需关注技术迭代与产能释放。 二、市场逻辑总结当前资金流向清晰反映了市场的避险偏好与主线逻辑：电网设备、白酒等板块获逆势流入，核心是政策催化与防御属性的双重支撑；而通信设备、半导体等前期高景气赛道的资金出逃，则体现了资金对短期回调风险的规避。建议优先选择政策催化明确、资金承接力强的标的，规避纯题材炒作，把握结构性机会。 免责声明：本文涉及资讯、数据等内容来自网络公共信息，仅供参考，不构成投资建议！
