软件业大地震！摩根大通紧急预警：AI智能体一跑，软件界面直接变废铁！2月4日，摩

萌哥来看盘 2026-02-05 01:17:10

软件业大地震！摩根大通紧急预警：AI智能体一跑，软件界面直接变废铁！2月4日，摩根大通最新报告震动市场：AI冲击担忧持续发酵，软件股抛售毫无缓和迹象。法律科技、传统ERP、客服SaaS等软件板块周三继续暴跌，资金疯狂出逃！AI狂潮之下，一场“反噬”正在上演。为什么AI越火，软件股越惨？AI代理（Agent）将取代大量人工操作：合同审查、客服、数据分析……传统软件功能被直接绕过！客户预算从买软件转向投模型，SaaS公司ARR增速集体下修！摩根大通直言：投资者悲观情绪仍在加剧，避险情绪蔓延至整个非AI原生企业。真正受益者是谁？AI原生平台：能嵌入工作流的智能体公司；算力基建：服务器、光模块、芯片；垂直领域龙头：拥有高质量数据+场景闭环（如金融、医疗AI）软件产业逻辑的正在发生根本颠覆，而纯靠订阅费、无AI整合能力的“旧软件”，正被市场无情抛弃。AI不赋能所有软件，它只淘汰落后的那一批！

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