2月7日 | 晚间沪深两市上市公司事项公告发布，及游资看点，有以下资讯：
【上市公司公告】【东田微拟投资4亿元建设全球研发中心及华南制造总部项目】2月6日晚，东田微公告称，为完善公司产业布局，满足客户就近配套需求，公司拟与东莞市icon道滘镇icon人民政府签订《项目投资协议》，计划在东莞市道滘镇昌平村icon投资建设“东田微全球研发中心及华南制造总部项目”，项目投资总额为4亿元，由公司全资子公司广东东田微智能技术有限公司icon负责实施建设。
【捷佳伟创icon：在手订单以TOPCon为主 海外订单占比持续提升】捷佳伟创2月7日在互动平台表示，公司目前在手订单以TOPCon为主，行业的产线升级改造、海外市场的扩产以及公司加大布局新技术路线，都将为公司订单带来积极影响，随着海外市场的发展，公司海外订单保持增长，海外订单占比持续提升。
【游资看点】1、国产光模块厂商已在全球市场占据领先地位，有望深度受益于全球AI算力基建扩张。整体来看，AI竞争已从芯片性能延伸至整个互联基础设施的系统级优化，光通信与交换技术的演进及供应链格局将成为决定未来AI基础设施效率与成本的核心变量之一。推荐兼顾传统可插拔形态及CPO、OCS等新架构。同时，国产算力上游供给瓶颈或有打通，亦需同步关注。
2、本轮国产芯片厂商涨价有三个特点：一是涨价主体由存储向模拟、MCUicon、电源管理等多赛道扩散，国科微、中微半导icon、英集芯icon、美芯晟等企业相继跟进，形成设计端的集体共振icon；二是涨价动因兼具成本推动与需求拉动双重属性，上游原材料涨价与产能紧张构成刚性约束，而AI算力需求爆发则形成价格支撑；三是策略上企业普遍采用“温和调价+客户沟通”模式，强调共克时艰，体现产业链议价能力正在重建。
3、全球存储产业正经历从周期波动向技术驱动的历史性转型。AI爆发性需求推动存储性能与容量要求呈指数级增长，供需失衡驱动DRAM与NAND Flash价格进入全面上涨阶段，且主流机构已因客户加单相关动向上修价格预测，预示着存储涨价幅度及持续性或超市场预期。
4、投资者对“存量竞争时代谁会被整合、谁能活下去”存有深层预期。中国白酒市场全国品牌格局已经固化，未来中国区域名酒上市公司依靠资本融资优势、营销优势和人才优势来整合各个省级市场的区域名牌，将是中国酒业发展的新趋势。
5、影视板块关注春节icon档的来临，大年初一将上映的6部影片，作为全年最重要的档期（9天），春节档的表现对影视板块的业绩以及市场估值具有显著的影响。此外，由于电影市场面临需求增长瓶颈，影视公司在主营业务之外积极探索IP联名、潮玩、线下娱乐、AI内容等新商业业态，提升自身竞争力和业绩稳定性
