【光大科技】国产算力全面超预期！重视字节和阿里产业链！
1、阿里资本开支2026年将超预期！
2、字节资本开支2026-2030年也将超预期！
3、业界评价极高的Seedance 2.0由字节跳动推出，可根据文本或图像创建电影级视频。它采用双分支扩散变换器架构，可同时生成视频和音频。只需编写详细的提示或上传一张图片，Seedance 2.0即可在60秒内生成带有原生音频的多镜头序列视频。
投资建议：AI国产算力核心重视字节和阿里产业链。建议关注：（1）AI芯片：寒武纪、芯原股份、灿芯股份；（2）AI芯片/华为昇腾产业链：华正新材、华丰科技、南亚新材等；（3）AIDC/算力租赁：东阳光、润泽科技、协创数据、大位科技等；（4）交换芯片：盛科通信。
