周六午间重磅热点+政策解析核心结论：政策密集落地，低空经济、AI算力、液冷、光模块、智能汽车、京津冀/雄安基建全线受益。一、低空经济｜政策加码，万亿赛道提速- 工信部部署低空产业发展，强化顶层规划与标准体系，2027年低空通信网络覆盖率≥90%，加速无人机物流、城市治理等场景落地。- 低空新基建（通信网络、空域管理、垂直起降设施）进入实质推进期，订单预期走强。- 利好：低空装备、空管通信、无人机、机场基建、零部件。二、AI算力+通信｜技术爆发，需求持续高增1. AI算力- 国资委成立“AI+”具身智能产业共同体，打造超1000个行业应用场景，拉动算力基建与液冷需求。- 全球数据中心建设提速，液冷需求爆发，国内温控产业链充分受益。2. 通信升级- 1.6T光模块量产交付，海外需求爆发；高盛预测2026年市场规模352.5亿美元。- 星地激光通信突破，带动新增出货约150万只。- 利好：算力租赁、液冷温控、光模块、激光通信、AI服务器。三、智能汽车｜强制标准出台，行业规范化升级1. 工信部就智能网联汽车自动驾驶安全等5项强制性国标征求意见，头部技术企业优先受益。2. 发布全球首个汽车车门把手强制安全标准，解决隐藏式把手隐患，推动技术迭代。- 利好：自动驾驶方案、车身零部件、汽车安全、智能座舱。四、区域发展｜首都都市圈+雄安升级，基建红利释放1. 首都都市圈规划批复：明确“四区一引擎”，深化京津冀协同，聚焦交通、能源、公共服务一体化。2. 雄安高新区升格国家高新区：规划面积20.84平方公里，集聚高端高新产业，创新与产业融合加速。- 利好：京津冀基建、园区开发、轨道交通、绿色能源、智慧城市。总结本周热点以政策驱动+技术突破为主线，低空经济、AI算力/液冷、光模块、智能汽车、区域基建为核心受益方向，赛道确定性强。免责声明：本文基于公开信息整理，仅作行业热点分享，不构成任何投资建议。市场有风险，投资需谨慎。
