豆包2.0+Seedance 2.0重磅升级：AI应用迎爆发，2026年成资本主线字节跳动豆包大模型2.0迎来里程碑式升级，同步接入Seedance 2.0视频生成模型，并落地即梦创作平台，多模态能力、智能体交互与内容生成实现跨越式提升，标志国产大模型从“技术攻坚”走向“场景落地”的关键阶段。以豆包为代表的通用智能体，正以更快节奏迭代进化，持续降低使用门槛、拓宽应用边界，推动AI应用进入爆发式增长周期。从日常办公、内容创作到工业生产、民生服务，AI深度融入千行百业，在国家“AI赋能实体经济”政策指引下，产业前景清晰可期。用户规模指数级增长，带动算力需求持续攀升，数据中心、算力网络、算法优化等产业链环节迎来刚性扩容。字节跳动持续加码算力基建与技术创新，以硬件支撑软件迭代、以生态激活场景价值，形成“模型升级—用户增长—算力扩容—生态繁荣”的正向循环。站在产业与资本视角，2026年AI应用确定性成为核心投资主线，核心逻辑清晰：1. 政策强力护航：国家鼓励科技企业加大AI研发与产业化投入，推动技术落地、降本增效、赋能实体，为行业提供长期制度红利。2. 产业资本共振：国内外科技巨头与产业链企业加大AI与算力资本开支，算力基建、模型服务、行业应用、数据要素等环节订单与营收确定性增强，产业链公司迎来业绩释放期。3. 技术趋势不可逆：AI是全球科技革命与产业变革的前沿方向，从大模型到智能体、从通用能力到行业定制，技术渗透与商业兑现加速，具备持续成长与估值重估空间。资本对AI应用的关注度将持续提升，板块有望迎来反复活跃。当前阶段宜聚焦优质赛道与龙头标的，立足产业基本面逢低布局，把握AI应用落地与业绩增长带来的中长期机会。文末风险提示：本文整理豆包2.0产业链相关标的，仅作产业研究与学习参考，不构成任何投资建议。股市有风险，入市需谨慎，决策请结合自身风险承受能力与专业研究。
