周三午间重大热点事件及行业影响解析（仅信息整理，不构成投资建议）一、AI算力与技术突破1. AI芯片与算力需求- Meta与英伟达达成多年合作，将部署数百万颗AI芯片，全球AI算力需求持续爆发。- 云服务与模型API涨价（智谱AI上调30%），AI推理需求带动IDC租赁价格回升，数据中心龙头价值重估。2. AI模型升级与商业化- 字节跳动发布Seedream 5.0图像生成模型、Seedance 2.0视频生成模型，加速AI视频生成商业化落地。- Anthropic推出中端模型Sonnet 4.6，定价仅旗舰1/5，重塑AI行业定价与普及节奏。二、半导体与存储涨价1. 存储芯片价格大涨- 铠侠2026年Q1对北美客户提价，ASP环比预计提升约50%；DRAM/NAND/HBM一季度环比大涨80%-90%，存储设计、内存供应商盈利改善。2. 先进制程与国产替代- 华为发布超级节点级联架构，光互联降低HBM依赖70%，AI决策延迟显著优化。- 长鑫存储HBM3样品通过测试；长江存储新工厂目标国产设备占比50%，国产替代加速。三、低空经济与基础设施- 五部门部署低空基础设施网络，推动5G-A+通感融合升级，利好无人机物流、城市空中交通。- 上海峰飞完成全球首条eVTOL跨海跨城首飞（深圳—珠海），行业商业化与规范化提速。四、汽车与消费政策- 商务部明确2026年开展流通消费改革试点，汽车以旧换新政策落地，利好整车、零部件及后市场。- 第二代小米SU7性能升级、极氪8X实车首秀，新能源高端化与技术竞争加剧。 核心结论AI算力、存储芯片、低空经济、汽车以旧换新四大主线共振，数据中心、半导体、无人机物流、新能源汽车产业链受益最显著。免责声明：以上信息仅供参考，不构成投资建议。
