未来一年18条核心投资主线全是硬逻辑1AI算力基础设施英伟达供应链同步放量中

未来一年18条核心投资主线 全是硬逻辑1 AI算力基础设施英伟达供应链同步放量中际旭创光模块全球领先液冷配套高澜股份订单爆发2 光伏TOPCon新技术钧达股份产能全球前三电池转换效率突破26%海外装机需求同比增40%3 新型高压储能派能科技户储出货量领跑液冷储能系统成本降15%电网侧配储政策强制落地4 人形机器人核心部件绿的谐波减速器市占第一汇川技术伺服系统批量装车2025年产业化进入试点期5 半导体国产替代中微公司刻蚀机全球认证北方华创设备国产化率破35%成熟制程扩产订单集中释放6 创新药及出海恒瑞医药自研品种海外获批药明康德CXO订单回暖医保放量品种业绩增速超20%7 低空经济通航亿航智能获适航认证航天电子空管系统配套万亿低空市场政策放开8 粮食安全种业隆平高科杂交稻市占领先先正达转基因品种落地化肥供需格局持续改善9 复合集流体宝明科技量产线落地安全性提升40%+动力电池厂商集中送检10 中药配方颗粒中国中药标准统一落地基层医疗渗透率提升至25%业绩连续四季度正增长11 核电新机组中国核电装机量扩容东方电气核心设备供货双碳目标下年增机组超6台12 数据要素确权上海钢联数据交易放量易华录政务数据运营政策落地带动千亿市场13 品牌跨境电商赛维时代供应链优化星徽股份海外仓布局欧美订单增速超35%14 宠物消费升级中宠股份食品市占提升瑞普股份宠物疫苗放量行业年均增速维持18%15 铁路基建加码中国中车车辆订单翻倍铁建重工盾构机市占全球第一年内通车里程超历史同期16 合规医美耗材爱美客玻尿酸国产领先华东医药少女针放量合规市场集中度快速提升17 锂电资源再生天奇股份铁锂回收产能第一格林美镍钴回收利用率99%新能源车报废潮带动需求18 商业低轨卫星中国卫星组网加速长光卫星载荷量产太空互联网进入建设期