存储三巨头疯狂建厂填补AI缺口A股核心受益标的全名单梳理一、事件核心格隆汇2月

存储三巨头疯狂建厂填补AI缺口 A股核心受益标的全名单梳理一、事件核心格隆汇2月20日援引IT之家、Wccftech报道，三星、SK海力士、美光三大全球存储巨头，为抓住行业超级周期、填补AI存储需求缺口，正掀起新一轮建厂扩产狂潮。本次事件将推动全球存储产能向AI高附加值领域倾斜，消费级存储供给或持续偏紧，国内存储产业链相关企业迎来配套与国产替代双重机遇，本文梳理了本次事件的核心受益标的。二、直接受益标的1. 中芯国际 688981：国内晶圆制造行业绝对龙头，具备成熟存储芯片代工能力，深度受益全球存储扩产周期，获国家队、社保基金长期重仓持有。2. 兆易创新 603986：国内存储芯片设计龙头，NOR Flash全球市占率稳居前三，DRAM业务稳步推进，深度受益AI存储需求爆发，获公募基金、北向资金重仓配置。3. 北京君正 300223：国内车载存储龙头，SRAM、DRAM产品具备全球竞争力，AIoT存储业务快速增长，契合本轮存储上行周期，获多家头部公募基金持仓。4. 江波龙 301308：国内存储模组龙头企业，企业级与消费级存储产品全覆盖，深度配套AI终端存储需求，获社保基金、公募基金重点持仓。5. 紫光国微 002049：国内特种存储龙头，FPGA与存储芯片业务协同发展，AI算力配套存储需求持续增长，获国家队、北向资金长期重仓。6. 东芯股份 688110：国内中小容量存储芯片龙头，NAND/NOR/DRAM全产品线布局，车规级存储产品快速放量，受益存储行业周期上行，获公募基金持仓。三、间接受益标的1. 北方华创 002371：国内半导体设备龙头，存储产线核心设备供应商，受益全球存储扩产。2. 中微公司 688012：国内刻蚀设备龙头，存储芯片制造核心厂商，扩产周期直接受益。3. 长电科技 600584：国内封测龙头，存储芯片封测核心服务商，受益存储产能释放。4. 安集科技 688019：国内半导体材料龙头，抛光液核心供应商，存储产线需求持续增长。5. 沪硅产业 688126：国内半导体硅片龙头，存储芯片核心原材料供应商，受益扩产需求。四、潜力关注标的1. 澜起科技 688008：全球内存接口芯片龙头，AI服务器存储配套核心厂商，成长空间广阔。2. 德明利 001309：国内存储主控芯片细分龙头，工控车载存储快速放量，成长潜力突出。3. 华海诚科 688535：国内半导体封装材料细分龙头，存储封装材料核心供应商，需求持续增长。4. 同有科技 300302：国内企业级存储系统细分龙头，AI存储解决方案持续落地，成长可期。5. 江丰电子 300666：国内半导体靶材细分龙头，存储芯片制造核心材料商，受益扩产周期。五、免责声明本文所有内容均为公开信息整理，仅用于行业交流与参考，不构成任何投资建议，股市有风险，投资需谨慎。六、互动讨论1. 你认为本轮存储行业的上行超级周期能持续多长时间？2. 你最看好存储产业链中的哪个细分赛道？