2026马年节后A股优选配置清单一、AI算力与光通信赛道全球算力需求持续扩张，行

2026马年节后A股优选配置清单一、AI算力与光通信赛道全球算力需求持续扩张，行业订单增速维持高位中际旭创、新易盛、天孚通信、中科曙光、紫光股份、浪潮信息、海光信息、工业富联、中芯国际、沪电股份二、半导体设备与材料赛道国产替代进程加速，产能利用率持续攀升北方华创、中微公司、华海清科、拓荆科技、至纯科技、安集科技、鼎龙股份、雅克科技、沪硅产业、长电科技三、新能源与储能赛道双碳政策落地，装机规模稳步扩大阳光电源、隆基绿能、锦浪科技、派能科技、固德威、宁德时代、亿纬锂能、赣锋锂业、盛新锂能、华友钴业四、特高压与电网设备赛道算力耗电驱动升级，海外订单持续增长国电南瑞、中国西电、亨通光电、金盘科技、平高电气、许继电气、思源电气、长高电新、电科院、四方股份五、工业机器人与自动化赛道制造业智能化转型提速，核心部件需求爆发绿的谐波、双环传动、中大力德、汇川技术、埃斯顿、鸣志电器、江苏北人、新时达、拓普集团、伯特利六、贵金属与工业金属赛道避险需求提升，工业复苏支撑价格山东黄金、赤峰黄金、中金黄金、洛阳钼业、江西铜业、中国铝业、南山铝业、广晟有色、厦门钨业、锡业股份七、创新药与医疗设备赛道研发成果落地，医保放量带动业绩恒瑞医药、迈瑞医疗、药明康德、泰格医药、康龙化成、爱尔眼科、通策医疗、益丰药房、大参林、老百姓八、大消费与家居赛道内需回暖，政策补贴激活换新需求贵州茅台、五粮液、伊利股份、海天味业、美的集团、格力电器、海尔智家、老板电器、科沃斯、石头科技九、军工电子与商业航天赛道装备采购放量，产业进入高速期中航光电、中航沈飞、航天电器、中国卫星、航天电子、北斗星通、宏达电子、鸿远电子、振华科技、景嘉微十、精细化工与新材料赛道产品价格上行，库存低位运行万华化学、荣盛石化、恒力石化、东方盛虹、龙佰集团、华鲁恒升、云天化、湖北宜化、新安股份、扬农化工 投资思路资金聚焦政策导向赛道，业绩确定性优先，低位品种具备补涨空间。高位标的警惕资金分歧，控制仓位、分散配置，坚守中长期产业趋势。结合行业数据与盘面节奏，理性布局，稳健把握市场机会。