人工智能驱动用电需求猛增，而燃气轮机却严重短缺 全球主要能源消费地区电力需求的激增，促使对可靠电力供应的需求也大幅上升。这一增长出乎预料。现有的燃气轮机数量不足以保障这种供应。这意味着能源转型进程要么得放缓，要么电网就得更多地依赖煤炭。 近年来，天然气被宣传为一种介于煤炭和石油、风能和太阳能之间的“过渡性燃料”。一方面，它被视为从煤炭向石油转型的过渡能源；另一方面，它又被视为从风能和太阳能向其他能源转型的过渡能源。当人们逐渐明白“过渡性燃料”实际上指的是其自身这种低排放的基荷发电模式时，天然气便成为了环保人士攻击的对象，以至于有人声称其对大气的危害甚至比煤炭还要大。随后便出现了人工智能竞赛。 随着大型科技巨头纷纷加快提升其人工智能能力和应用的进程，对电力的需求急剧上升。然而，这一增长是在经历了数十年缓慢增长甚至停滞之后出现的，这从燃气轮机制造商产量的停滞不前中可见一斑。如今，他们不得不以极快的速度大幅增加电力供应。与此同时，那些电力需求极度旺盛的用户不得不寻找替代方案——包括重新利用的喷气式发动机。 西门子能源公司是全球三大燃气轮机制造商之一。本月早些时候，该公司公布其燃气服务业务在本季度的订单量创下历史新高，积压订单总计达 102 台新燃气轮机。其中，多达 40%的新订单来自美国，另有 35%来自欧洲。此报告是在西门子宣布将投资 10 亿美元用于电网设备生产之后发布的。 另一家大型涡轮机制造商通用Vernova公司也将投入 6 亿美元用于扩大涡轮机生产产能，其年度目标是生产多达 80 台重型涡轮机，总发电量可达约 20 吉瓦。该公司一年前就公布了这些计划，并表示：“这些战略投资以及由此创造的就业机会旨在帮助我们的客户满足需求翻倍的需求，同时加速美国的创新和技术发展，以增强国家的能源安全和全球竞争力。” 三菱，第三家大型涡轮机制造商，去年表示将扩大其涡轮机的生产规模，以应对不断增长的需求。该公司的首席执行官指出：“我们原本计划将产能提高 30%，但这仍不足以满足不断增长的需求。完成这些订单是我们的首要任务。” 然而，所有这些计划都需要时间才能实现，而工业用电用户现在就需要电力，所以他们正在将喷气式发动机改造成燃气轮机。《华尔街日报》本月早些时候报道称，将喷气式发动机涡轮改造成发电涡轮这一业务正在迅速发展，吸引了众多投资者的兴趣。其中一家进行这种转换的公司——FTAI 航空公司，自宣布这一新业务以来，其股价已上涨了 42%。该公司表示，只需 30 至 45 天的时间就能将一架波音 737 喷气式发动机改造成发电用的燃气轮机。 对于这些人工智能竞赛者来说，时间至关重要。大型涡轮机制造商的等待名单已经排了多年。但他们现在就需要电力，因为如果发展势头减弱，投资者就会纷纷撤离，或者至少在人工智能领域内，这种看法似乎很普遍。不过，一些分析师认为，涡轮机供应的限制可能会对这种发展势头产生影响。 伍德麦肯兹公司美洲地区副主席埃德·克罗克斯在近期的一篇评论文章中写道：“在预计对先进人工智能发展至关重要的未来五年（即到 2030 年）期间，燃气发电厂将为满足美国日益增长的电力需求做出重大贡献。” “但设备的供应情况，尤其是重型燃气轮机的供应，仍可能成为电力供应增长的制约因素，尽管制造商正在新增产能。”克罗克斯还表示。 他指出，目前新燃气轮机的交付周期为五年。对于人工智能数据中心的运营商来说，这个时间显然太长了。将飞机喷气发动机改造为燃气轮机并不能完全替代前者，因为其容量要小得多。这意味着要么大型科技公司在人工智能领域失去发展势头，要么它们现在就得从其他地方获取电力。 比如说，“其他地方”可能采用的是太阳能发电，至少一些支持向可再生能源转型的专家是这么认为的。然而，即便这些专家也承认，这一选择同样需要投入大量资金用于电池以及备用发电设施的建设。为了省去中间环节，可以说，科技公司可能会直接选择除天然气之外最易获取的基荷电力供应：煤炭。而据伍德麦肯兹公司称，这意味着有关关闭燃煤发电厂的计划很可能会被修改。 即便有这么多的常规发电量，这些人工智能竞赛者可能仍得调整自己的发展计划，因为电力供应将无法满足需求，原因就在于我们所生活的这个世界所遵循的物理法则。而这也意味着，这场竞赛的势头必然会有所减缓，只是时间早晚的问题。
