两会召开大底会对我们哪些股票有利？对大底会对我们哪些股票不太有利？ 一、两会大概率利好的股票方向 1. 新质生产力 & 数字经济 ◦ 直接利好：广联达（002410）（数字建筑+AI应用）、中京电子（002579）（算力硬件）、凤凰光学（600071）（半导体材料） ◦ 逻辑：两会大概率会强化“新质生产力”的政策表述，数字经济、AI算力、工业软件等方向会获得重点支持。 2. 国企改革 & 高股息 ◦ 直接利好：太钢不锈（000825）、南钢股份（600282）、国泰集团（603977） ◦ 逻辑：国企改革是两会的传统议题，高股息、低估值的国企龙头会受益于资金的避险和配置需求。 3. 粮食安全 & 种业 ◦ 直接利好：敦煌种业（600354） ◦ 逻辑：中央一号文件和两会都会强调粮食安全，种业作为农业“芯片”，会得到政策和资金的双重关注。 4. 国防军工 & 商业航天 ◦ 直接利好：天海防务（300008） ◦ 逻辑：国防预算和军工现代化是两会的固定议题，商业航天作为新质生产力的分支，也可能获得政策催化。 二、两会可能不太有利的股票方向 1. 纯题材炒作、无业绩支撑的概念股 ◦ 风险：如果两会政策落地不及预期，前期涨幅过大、缺乏业绩支撑的题材股容易出现“利好出尽”的回调。 2. 高负债、现金流差的传统行业 ◦ 风险：如果政策强调“高质量发展”而非“大水漫灌”，高杠杆的传统行业可能面临资金面的压力。 3. 业绩预亏或暴雷的公司 ◦ 风险：两会后将进入年报和一季报的密集披露期，业绩不达预期的公司会被市场抛弃。 三、针对你自选股的具体建议 • 重点持有/逢低加仓：广联达（新质生产力核心）、太钢不锈（国企改革+顺周期）、敦煌种业（粮食安全） • 谨慎观察：凤凰光学、中京电子（关注算力政策落地情况）、天海防务（关注国防预算） • 快进快出：吴通控股（题材股属性强，注意止盈止损）
