华为Mate X6引领未来？揭秘低轨卫星通信与eSIM技术如何重塑智能手机市场

一、热点精选（11.27）

热点一：低轨卫星

逻辑概述：11月26日举行的华为Mate品牌盛典上，华为新款折叠旗舰Mate X6将发布三网卫星版本，在支持天通卫星通信和双向北斗卫星消息的基础上，还将支持低轨卫星互联网。目前，低轨卫星互联网系统正在测试中，预计将于2025年下半年开启众测，华为Mate x6将成为首款支持三网卫星通信的大众智能手机。

点评：低轨卫星通信已经成为6G网络不可或缺的组成部分。中国的低轨卫星互联网星座规划包括GW星座、G60星座和鸿鹄-3星座，预期将在2027年前发射约3900颗卫星，2030年总数量有望突破6000颗。

相关公司：

铖昌科技—— 推出的星载T/R芯片系列产品在多系列卫星中实现了大规模应用;

国博电子——低空感知及端侧产品实现出货，推进卫通配套及T/R组件数字化转型。

热点二：eSIM

逻辑概述：苹果计划在明年推出全新系列的iPhone，其中包括备受期待的超薄机型（AIR），其中并没有设计实体SIM卡托盘。

点评：据Counterpoint最新的eSIM设备市场展望报告，得益于嵌入式技术提供的灵活性、成本效率、安全性和其他众多优势，未来十年内，eSIM的使用量有望在各种连接设备中增长，预计至2030年将有超过140亿台eSIM设备出货。

相关公司：

恒宝股份——为银行、通信等提供数据安全及身份认证整套解决方案，持续投入eSIM的研发及产业化；

紫光国微——国内SIM卡芯片市场中占据着高达60-70%的份额，“超级eSIM”支持从3G到5G的所有GSMA标准。

热点三：激光雷达

逻辑概述：11月26日，禾赛科技公布了2024年第三季度未经审计的财务数据。第三季度，禾赛科技实现营收5.4亿元人民币，同比增长21.1%，超出此前指引。禾赛科技于2014年创立于中国上海，致力于做“机器人的眼睛”，是全球自动驾驶及高级辅助驾驶(ADAS)激光雷达的领军企业。

点评：

相关公司：万集科技、永新光学、腾景科技、福晶科技。

热点四：体育板块

逻辑概述：到2030年，体育促进铸牢中华民族共同体意识取得显著成效，民族地区的体育健身活动更加丰富，中华传统体育文化的影响力明显提升，高素质体育人才队伍不断壮大；

点评：

相关公司：莱茵体育、金陵体育、力盛体育、舒华体育。

二、操作策略

两市指数继续缩量微跌，个股涨少跌多，跌停效应却在增强，跌停板数量超50只。目前指数短期调整还未结束，个股情绪分化，跌停效应较强。控制轻仓博弈，耐心等跌停效应减弱，指数转强。

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