消费电子进入新品周期，三重拐点引发产业估值重构的情况。有四点不得不知道的。 随着新品的持续发布，消费电子行业热度上升，产业链逐步走出低谷。 1 消费电子产业链持续修复：2024 年全球主要 3C 产品销售有所修复，行业复苏态势清晰。消费电子正处在短期企稳回暖、AI 带动行业创新周期来临和巨头新品催化不断的三重拐点。 2 折叠屏：材料和零部件公司受益：折叠屏手机产品形态不断发展，三折叠手机或将成为新趋势。相关企业有望在三折叠设备的发展中充分受益，下半年折叠机市场有望保持高速增长。 3 果链：设备公司或现高增长：苹果公司新品发布对市场影响重大，果链设备公司营收具有季节性特征。今年主要是恢复性增长，明后年有望出现高增长。 4 PCB：AI 有望成为新动力：PCB 行业逐渐走出周期低点，实现了基本面的显著反转，上半年淡季不淡。AI 有望成为带动 PCB 行业成长的新动力。
消费电子进入新品周期，三重拐点引发产业估值重构的情况。有四点不得不知道的。 随着
金丰闲扯商业
2024-09-21 19:25:00
0
阅读：28
