关于顺周期的逻辑再点评:
经济复苏的逻辑是一条很大的逻辑，当下经济复苏不明确，但是有资金在博弈经济筑底回稳，因为博弈经济预期，本身都是在经济复苏有信号但又不明确的时候出现的，等到经济明朗了，反而不好了。
而经济预期变化最明显的就是guo债的下跌；
港股的消费地产的表现，A股的工业母机、工程机械的表现也是佐证，经济复苏的逻辑在分歧中慢慢展开。(这是一条新的逻辑线 )现阶段由于新时代的经济周期由科技推动，所以上游行业有所变化，这里简单说下:
1.工业母机
A股的资金做工业母机是非常明智的，因为工业母机是设备中的设备，属于上游周期行业，而算力/机器人等方向的驱动，最终都会拉动到工业母机。
A股的工业母机主要有【创世纪】【纽威数控】【海天精工】等；
工程机械作为老的周期品种，叠加的换机周期+出海逻辑+乌克兰重建之类，所以表现良好。
2.钢铁
钢铁也跟经济周期，但是钢铁主要是传:钢3年，第一年砍5000吨/2000吨/1000吨，即钢铁减产问题。市场选择的一个小盘白马股【盛德鑫泰】；
3.工程机械
4.消费
消费股行业现在数据不好，实际上大家也不敢指望消费能够拉动经济，所以A股投资者对消费观望态度很强，不过既然港股消费来了，也可以继续期待【汾酒】【今世缘】的表现；
5.有色
历来有色是经济周期的重头戏，但目前有色的供需格局很差，所以价格都没有企稳，因此有色几乎没有表现，仅一种金属锑有点涨价。
PS:现在的经济周期逻辑还比较弱，但却是一个值得关注的大逻辑和新逻辑，这个方向亏损的话不会亏太多，但如果经济周期来的风强烈，那还是很不错的。
