【星动1h】历史上两会后，资产走势呈现何种规律？ 回顾历史上两会前后的资产走势，股债整体表现相对积极。 对A股而言，两会前，政策预期的提前发酵通常带来上涨动力；两会期间，由于预期兑现，部分资金获利了结可能导致短期回调；两会后，随着政策逐步落地，叠加资金面边际转松，A股往往又重拾涨势。2000-2024年万得全A指数平均值，在两会开幕20个交易日、两会期间及闭幕后的20个交易日里，分别上涨了3.98%、-2.02%、3.07%，取得正收益的概率分别为84%、44%、60%。站在当下时点，市场环境和情绪偏积极，会后A股的“春江水暖”依然可期。 对债市而言，资金利率往往在两会前有所抬升，在两会后趋于转松；过去4年，10年国债利率在两会结束后，整体趋于下行。聚焦于当前，若资金面转松，债市也有望迎来修复契机，还需关注财政加码力度，以及货币政策是否协同财政发力。 (市场有风险，投资需谨慎）
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