小米集团的合理估值
1. 手机销量大概1.6亿台,净利润160亿左右,给25倍市盈率,4000亿
2. 家电部分大概100亿利润,给家电企业最高20倍PE,约2000亿。
3. 互联网部分大概100亿利润给30倍市盈率,3000亿。
上面三部分加在一起,大概是9000亿市值。
接下最重要就是电动车部分的估值。我们直接按26年100万台来估。小米汽车的毛利在17%,跟特斯拉差不多,预测盈利后净利润大概是10%左右。小米推出高端车以后,我们预估他的每台的平均售价25万元人民币,每台净利润2.5万元。100万台大概是250亿人民币净利润。传统油车的丰田,福特PE基本7倍,小米是电动车,而且还在不断增长,我们直接按照雷总说的30%以上增长率给他配30倍PE,1倍PEG 7500亿。
总1.65万亿,对应66元人民币左右。
用户50xxx45
去年刚卖13万辆,今年直接按每年卖100万辆算(猴儿真牛逼)
qgc 回复 03-15 22:36
他说的是2026年,今年是2025年,傻逼,现在公布的su7订单量已经是40万台了!加上今年yu7上市,如果又是爆款,那2026年100万,可能性非常大,你不看好并不代表资本家们不看好!现在华尔街的那些大佬都在盯着呢
用户50xxx45 回复 03-15 23:00
对对对,我们还是世界第一芯片厂,因为预估26年量产1nm芯片!(26年不行就预估27年,28年,预估就能解决一切问题)
不知晚
有人在做梦,梦着梦着,自己都相信了,以为是真的了
浅谈 回复 03-12 19:50
估值合理
我的小熊丢了
特斯拉最风光的时候都不敢吹他一年卖一百万辆,而且像小米这种资源整合商,成本受国际关系影响太大,随着中美贸易关系紧张,制裁加剧,还能不能顺利的拿到最先进的美国资源和技术,这都是投资者需要考虑的
我的小熊丢了 回复 03-12 21:46
不是我跪的久了,是有的企业跪的太久了,看看小米汽车都用的谁家芯片,英伟达和高通,既然美国没技术可言,小米为啥用美国的芯片,美国现在的策略就是只要你不买我的东西自己研发我就制裁你,所以那些被美国制裁的中国企业才是最有骨气最牛的
问渡 回复 03-19 19:55
东西都是别人的,利润低!
用户10xxx59
看看小米的财务报告好不好,小米汽车单车亏3.7万,再说京东,蔚来早期市值几百亿美元的时候都是巨亏,早期哪有看市盈率的
路上路人路过 回复 03-21 07:20
每单亏3.7w,是分摊前期500多亿的研发建厂等费用,[静静吃瓜][静静吃瓜][静静吃瓜]
浪无边际 回复 03-26 09:58
傻叉,交付多了就不亏了。研发成本相当于固定成本,(单车型)卖一辆和卖一百万辆的研发成本是一样的。
我吐
大部分的钱都跑到国外了
小黄鱼
24年年报还没出,3季报整个集团 净利145.83亿(人民币),就算四季度更好,整年最多净利顶天220亿吧,好家伙,被你这么一拆分,净利润直接涨几倍
091kk
垃圾小米
NucLeaR_CIH
按5~10倍PE估值比较合理
tttttt
小米现在市值是1.31万亿港元造车前二千多亿港元,短短一年市值翻了六倍。最低谷时小米股价8块多现在是52。
等会再说 回复 03-15 06:37
不要说了,我51的时候全仓进的
一个人生活 回复 等会再说 03-19 05:13
恭喜你赚翻了现在58
横浜桥
1.2万亿市值 对应50 考虑到万亿规模资产 不开全球市场上升空间受限 对标分红 回购都有保证 低风险的腾讯 25倍估值 小米30倍估值50 25倍40 合理区间40-50RMB
用户10xxx23
60倍市盈率不高?
我朋友
一部手机利润100元?
迷失岁月 回复 03-12 17:51
平均每台手机1000
老君 回复 迷失岁月 03-20 22:12
利润高小米才卖3%,红米才卖多少钱?哪来一千利润?两千多的手机芯片都要去一半
用户10xxx23
一个人生活 回复 03-19 05:14
小米去年3700亿,今年5000亿,你说市盈率多少???
用户10xxx23 回复 一个人生活 03-19 07:33
祝你好运🤞
阿钢
国内的电动车市场早已厮杀成红海,小米电动车技术都源自于供应商,,并没有什么高深的护城河,能不能活过十年还是个问题。
小月亮 回复 03-12 20:00
电车都差不多。目前国内主流的电车智驾都是l2级。车子都是按照主流的框架然后自己再稍微改动一下。每个厂家都是一样的,贵一点的车子堆料高点。便宜的简配。跟几年前的手机一样。现在车子技术年年井喷,就看谁的资金雄厚。目前小米车子反响算是不错了的。资金也坚挺,看他股价就知道了。要相信资本大佬的眼光。十年后就不敢保证了
N锤定音
网友敬佩雷军说这么有钱了也不(像某宗教教主那样)踢掉原配娶比女儿岁数还小的秘书,秘书老了再娶更年轻的秘书,哎。。。
用户10xxx48
100亿投资,7500亿市值?就坑散户了?
理性讨论问题不带嘛人的
二十五倍估值还说合理[哭笑不得][哭笑不得][哭笑不得]知道现在市场啥情况不,给这估值,搞笑来的。。。
无名
小米是上市公司,企业资产是公开的,市值多少便是多少不需要估值。
汤先生
啥时候有自己的核心技术?不再碰瓷,只营销自己的核心技术,还会脱圾拉字形象。
不妄自菲薄
贴牌米499的手机?唯一均价千元的大牌厂家?唯一主品牌销量忽略不计的贴牌米?
网络已不再帮谁
雷军含泪稀释50倍收益
节奏
100万台车,你做梦呢吧
一个人生活 回复 03-19 05:15
今年就五十万台!!!!
一本正经胡说八道
小米的车利润微乎其微
A胡宾
一年挣几个钱,还没有人家阿里一个季度多,吹牛逼倒是厉害
无怨无悔有几人
小米就是造车的噱头,如果汽车销售不理想股价还会跌回来的
步惊云
傻子才觉得市盈率越高越好。
奶爸2019
目前纯电车占比新能源是下降的,所有头部纯电销量都给小米都不一定有一百万辆,牛可以吹,梦就别做了
松仁玉米
小米电动车组装厂利润堪比特斯拉?!!再这样吹下去,美帝就算赌上身家性命也要制裁小米了!
拔萝卜 回复 03-15 18:18
啥技术都没有,制裁什么?
驳虎
想钱想疯了?
郑管家
正常操作,大涨就闷声发大财,大跌就算估值,吸引韭菜接盘然后脱身
去年买了个表
小米牛逼
茂名的大韭菜
最近最高58,你说66块有意义吗?马后炮,哈哈
fenghao大大
瞎哔哔,你tm至少看下财报
用户10xxx31
估计过不了多久,印度40米大刀挥过来,马上收割8000亿[滑稽笑]
用户60xxx43
不是说亏本的吗?
用户15xxx00
什么都按最高估值算?😏,最高估值 的意思不就是 套在山顶吗?
邓周云
豪赛雷喔
带刺的黄瓜
真她妈挣钱啊,卖的越来越贵了