医药CXO需求端转暖,供给端出清见成效。1)美联储停止连续加息并开启降息;2)全

梦蕊娱乐说 2025-03-16 13:27:40

医药CXO需求端转暖,供给端出清见成效。

1)美联储停止连续加息并开启降息;

2)全球研发管线持续扩张;

3)全球医疗健康投融资在下行后企稳回暖,随着美联储有望继续降息,未来医疗健康整体融资有望迎来触底回升;

4)海外药企研发费用增长稳健;

5)国内新增临床项目数和IND数量较为平稳;

6)行业持续出清,提质增效见成效,尤其是以海外市场为主的CXO公司毛利率持续回升。

AI+有望持续降本增效。AI和CXO是共生关系,而非替代关系。随着AI技术不断发展,行业有望持续降本增效,根据“Big Ideas 2025”数据,AI药物开发可以将上市时间缩短近40%,同时将药物总成本降低为原来的1/4。

相关上市公司:药明康德(A+H)、康龙化成(A+H)、昭衍新药(A+H),泰格医药(A+H)、凯莱英(A+H)、美迪西、皓元医药、博腾股份等。

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