生产队微信群聊直播 芯片
[星星] 虎牙：
这个消息佳佳点评下呗
。2024年第四季度财报显示，德州仪器、意法半导体、恩智浦、英飞凌等国际芯片巨头汽车业务普遍承压。其中，意法半导体营收同比下滑22.4%，净利润暴跌68.4%
[星星] 熊：
干掉st
[星星] Charles：
模拟芯片领域，国产替代比较成熟，且相关公司很多，不太需要高制程制造工艺。德州仪器这种模拟芯片的美国公司，估计是最可能在贸易冲突中被中国选为反制制裁的对向。
[星星] Julien Sorel：
国内的汽车mcu企业好像还行？可能海外ev尤其欧洲受影响很大，去年欧洲纯电销量大跌，不过规模还是太小了。意法半导体，恩智浦，英飞凌，德仪这些都是150亿美元级别营收 图1
[星星] 虎牙：
国产mcu还是看比亚迪电子吧
[星星] 熊：
模拟很难，比逻辑难很多，比FPGA也难，不过中国人在射频和音频上居然还不错，虽然积累差了点，但成绩还不错。不过要替代美国那几家不是五年内能看到的
[星星] Charles：
从体量上看是，但从生产制造角度，由于不需要高制程工艺，是不会被卡脖子的。如果现在制裁TI，国内替代即立刻就有订单，而大量模拟芯片的下游其实都是中国各类制造商，这替代会很快
[星星] 熊：
不是工艺问题，是基础模型的问题。我们的设计仿真工具还预测不了小尺度下的世界到底发生了什么事情（国内Ip积累不足吧）对，炼丹还要再炼几年。不过有ai帮忙，现在炼丹效率大幅上升，还炼出了不少鬼子没发现的仙丹
[星星] Charles：
但模拟芯片细分类型很多，绝大多数，应该没什么替代问题
[星星] 熊：
一般应用是没了，但是，怎么说呢，我举MCU做个例子吧。全世界MCU市场规模260亿美元，中国45%，其中中国75%左右市场被st，nxp，瑞萨，microchip，英飞凌吃掉了剩下的25%低端产品国内厂商杀成红海，主要份额被台湾新唐和大资本吃掉。留给国内企业真正做技术突破的其实机会不多
[星星] Charles：
我这周跟一个半导体设计领域企业老板聊，以前都很悲观，觉得干不过海外，能吃点边角料就行。但发现被制裁后，有市场有订单有人才，就都逐步循环起来了。可能也是scaling law的意思，数据，算法，算力。本质上也是应用场景需求，工程师数量，开发时长与战略的乘积......时长与效率，ai带来了开发效率
[星星] 熊：
哈，我们老大就说我们技术比st好，就是怀才不遇，没钱做验证（你们是IGBT？）MCU
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