证券市场再出一条消息，今晚上都在学习，明天周三散户持有还是逃跑
一、最大消息
①理想汽车自动驾驶研发负责人，MindVLA可将汽车转变为能够思考的智能体
②广东机器人“七剑客”之一的越疆机器人推出全球首款同时具备灵巧操作和直膝行走的全尺寸具身智能人形机器人产品Dobot Atom。
③瑞银表示，在与亚太地区供应链的30家公司沟通后，GB300 BW UItra的推出时间提前至第一季度。今天英伟达链刺激来自这里。
④存储涨价开始传导了，本来是闪存小容量Emmc涨的比较厉害，突然这两天一下子ddr4价格直追nand也提了10%+。概念有兆易创新，江波龙，佰维存储，协创数据等
二、我的观点
①今日节奏
恒生科技是真强，A股只是跟风角色。今天还有点跟不上，因为主观资金都去港股，原因就是A股充满量化，他们都要避开量化，所以就算国内科技行业反转，南下资金也是天天大几百亿净流入港股，这会继续驱动恒生科技牛市。
我一直在讲，A股就是个震荡市，要用量化思维来对待，风向标锚定恒生指数，它走强我们我们还能喝口汤，它走弱我们只能谨慎对待。
这就是跟风的无奈，就是资金结构不同。
今天还是量化格局，还是轮动很快，像兆瓦闪充、黄金、港口、算力租赁、存储芯片、CRO、光伏、机器人。轮动到的板块，都是消息驱动，所以一日游多，再者因为没有跟风，力度还是很弱。
还有流动性不够，所以跷跷板明显，像消费与科技，科技与机器人，都是这种情况。总之都是量化主导的差价模式。
②明日策略
明天关注点是还是量能变化，如果继续维持1.5万亿左右，那还是没什么行情，板块依旧轮动，各种冲高回落，各种探底回升，注意高抛低吸；如果出现放量了，强逻辑标就格局。
再者进入业绩披露期，资金怕踩雷，所以要规避，高位，纯炒，题材标，往逻辑性强或者有业绩预期的票靠拢。
三、四大板块及龙头个股（情绪专用）
1...AI这里
①还是冲高回落，还是探底回升，活跃的是算力租赁、英伟达链。因为还有预期在。至于其他的，都是震荡模式了。
②再者中国联通财报，2025年，公司营收、利润及净资产收益率将实现有力增长。预计固定资产投资在人民币550亿元左右，其中，算力投资同比增长28%；还有为人工智能重点基础设施和重大工程专项作了特别预算安全
所以算力逻辑继续验证，但考虑量化格局，只要找活口做做套利，像杭钢股份、拓维信息、奥飞数据、首都在线等。
③我们这两天讲过英伟达GTC大会，最大的看点是GB300，产业链核心增量集中在液冷散热、超级电容、光模块、HBM 封装、PCB 及服务器代工等环节，叠加 AI 算力需求爆发，这两天该动的都动了，还是多做套利。
2.机器人
今天午后再次异动，就是越疆机器人价格破冰刺激。还是板块内部轮动。盯住风向标襄阳轴承，它如果调整了，那板块会调整。
今天听了一下，盛景微电话会议
说是要转型机器人皮肤，公司表示在探索机器人皮肤领域的业务机会（薄膜传感器）目前内部孵化的团队在做，不排除未来通过资本市场手段快速扩张，预计机器人皮肤是未来业务最大看点，也是公司目前主要花精力的方向。
还是炒概念。没什么逻辑。
3.hw概念
也是有预期在，所以相对活跃，还是那些东西。
4.快充概念：消息驱动玩法，不要玩什么期待。
