今日重点题材：
可控核聚变
2025年起，聚变新能、中科院等离子体所等单位招标不断，累计采购项目约46项，推动可控核聚变行业加速发展。据机构预测，全球核聚变设备市场年均规模将大幅增长，从2021 - 2025年的208亿元，提升至2026 - 2030年的917亿元，再到2031 - 2035年的2172亿元，2023 - 2033年年均复合增速达26%。相关公司有合锻智能、融发核电等。
旅游酒店
商务部李刚提出，计划优化离境退税政策，改善退税服务，为境外旅客在华购物提供便利，以促进入境消费。涉及的相关公司包括大连圣亚、长白山等。
钠电池
3月28日，中科海钠将举办钠离子电池商用车解决方案产品发布会，聚焦“少装、快充、多用”。3月24日，比亚迪年报显示其已打通钠电生产工艺，实现MWh级储能系统落地，且低成本长寿命钠电池达到200Ah电芯容量及10000次以上循环性能。相关公司有华阳股份、传艺科技等。
军工电子
3月军工电子元器件订单环比持续大幅增长，显示2025年军工行业景气度不断提升，全年增长态势有望延续。机构指出，DD产业链方向表现突出，订单近乎同比翻倍，可能是2025年军工下游最具弹性的方向。相关公司涵盖被动元器件领域的火炬电子等，连接器领域的航天电器等。
钴
盘中消息显示，金属钴价格日内上涨5.11%，达到25.75万元/吨，接近年内高点。此前，刚果政府发言人表示可能延长钴出口禁令，涉及的相关公司有洛阳钼业、腾远钴业等。
GB300
据Loop Capital分析师报告，苹果正在订购英伟达GB300 NVL72系统，订单价值约10亿美元，相当于约250台服务器，每台售价370万至400万美元。苹果与戴尔和超微计算机合作开发大型服务器集群，以支持生成式人工智能应用，相关公司有胜宏科技、淳中科技等。
