周二操作要点：
1、美股道指涨，纳指继续跌，但是是探底回升，力度较大的那种，美股可能暂时要企稳震荡为主了。A股昨天下午有反弹，是AI带动的反弹，AI反弹力度还可以，但是指数跟进情况一般，就是无法带动更多的股票跟着一起涨，这种情况下，我觉得大盘今天还是会成为负面，对任何一个板块的上涨都有压制作用，还看不到指数和大多数个股积极要反弹的拐点。那么防御风险仍旧是第一，仓位依然建议半仓以内。
2、市场出现了重量级的热点活跃，在防御风险的同时，也要考虑这种机会，有可能是短线的也有可能是下一个阶段的主线重点。这个板块就是AI。
3、昨天下午启动AI的细分板块，分别是算力云，也就是数据中心，同时并发智能体，紧接着是柴发，然后AI端侧芯片，也就是SOC，最后是算力硬件CPO。可以说昨天下午AI的各个方向都有动作，今天继续从哪个板块延续强势，这要结合市场的消息跟进情况。
4、数据要素，政策方面有消息，国家数据局发布的，还有一个中办国办发布的信用方面的文件，那么今天数据要素结合金融可能会有更强表现，同时也要注意朱啸虎又开始喷AI应用了，认为全都是套壳。所以AI软件这条线，可能被抛弃。
5、华为公布业绩，基本是营收回到巅峰了，最重要的是云业务增长强劲，尤其是AI云增长6倍。这基本上给数据中心，算力云板块做了背书，业绩今年肯定要好的。所以这个方向看好。
6、端侧芯片，没有什么消息就是涨了，且板块联动挺好，我认为核心驱动力是一季度业绩，前几天这个板块的一个股票公布了业绩超好，所以相似性极强的这个板块的一季度业绩可能要全面爆发，同时今天还有一个AI服务器PCB公司也公布一季度业绩，非常好，结合数据中心那边可能也直接走上业绩驱动逻辑，我看好一季度业绩驱动AI板块的行情。
7、光模块CPO，毫无疑问这是AI板块最早兑现业绩的板块，但这次一季度估计不可能大幅度增长了，毕竟去年基数都起来，绝对值会很好，但是增长率可定是要下滑的，不过好在这个板块基本拦腰斩了，动态估值都在20倍以下了，业绩出来大概率是不会继续跌了，涨的概率偏大了。
8、科技股的消息还是很多，还有大统领的那篇关于发展科技的重要文章，所以大盘见底后还是干科技，但是这次我认为一定要结合业绩驱动，总是炒概念，股市不会进入牛市。
9、无论哪个AI板块，都不要追涨，静等回调低吸机会，毕竟大盘还没企稳呢，只有低吸才能有机会赚钱。
