半导体芯片的逻辑一直很硬，我一直说这是当下时代不可调和的矛盾，也是避无可避的板块。2024年中国进口半导体总金额约为4620.4亿美元。几万亿的市场替代空间，在贸易争端的背景下，没有哪个板块逻辑更硬了。 半导体芯片有很多细分板块，除了高阶代工，芯片设计，在人工智能时代，AI端侧芯片我一直说是极其确定性的细分板块，从去年九月到二月很多涨了三倍，这次从高点下来50%，那么接下来又是天高任鸟飞的时候。 这个市场要走稳，还得靠两条腿，一条就是大科技，另外一条就是券商，大科技板块我一直说是这一轮行情的超级主线，贯穿始终，而券商未必是涨地最高的，但却是必须要暴涨的板块。
