周末吵疯了，看到一条最为炸裂的消息，美国对部分商品免征“对等关税”，这是不是美国关税要放松的信号？中国产品是否包含在内？对我们是不是大利好？市场的争议非常的多，很多人也被一些文章断章取义带了节奏，我主要说几点：
①一是从美国海关报税系统出现故障，再到对部分商品免征“对等关税”，可以看出周末美国方面的消息很多，也能够看出现在美国确实比较着急，我们现在则是很淡定，更为主动。
②二是这次豁免了包含自动数据处理器、电脑、通信设备、显示器与模组、半导体相关等类别商品的进口税率，不受“对等关税”影响。
报道称，本次关税豁免适用于所有受特朗普“对等关税”影响的国家。
（这意味着确实是包含中国在内的，所以这一点没有争议不用再吵了）
③三是豁免是有背景和条件的，其中有一条是“美国成分≥20%”的豁免原则，意思是原产于任何国家的商品，如果其中的美国成分占海关报关总价的20%以上的，那么美国成分不加征额外关税，其他国家成分加征对等关税。
简单说就是，假如某个商品报价1000美元，美国技术成分占比30%的话，那么这300美元是不加征额外关税的，其余700美元要加征额外关税。
这实际上还是有利于美国本土企业，还是希望制造业等公司回流美国，很多人忽略了这个细则。（当然了，也有媒体解读是全部免征，这个目前争议最大，估计还需要时间继续等待验证）
④四是从周末这一消息来看，大家都觉得是利好苹果，英伟达，三星电子等企业，实际上老特是希望这些企业能够快速回美建厂，为企业产业链转移争取时间。
最后，这条消息对于我们来说是不是利好？接下来紧张的情绪是否要缓和了？大家需要明白几点：
1、一方面是不要抱有任何幻想，因为短期和局部的豁免不会改变关税斗争的大方向。
现在老特已经没有任何信用可言，现在说豁免，后面可能会随时反复，再次成为老特手里的筹码，我们需要以提升自身实力做好准备。
2、对于市场的影响来讲，短期大家情绪都比较兴奋，确实会对下周一的股市交易进行提振。
这也算是大家等来的一个好的信号，但是预期不要太高，因为现在A股市场某队资金已经抄底入市，后面走的就是自己稳扎稳打的修复反弹节奏，不会因为消息面变化而改变周期运行规律。
3、对于半导体还有消费电子等板块来讲，即便是没有周末的豁免利好消息，周五半导体行业协会关于原产地认定的消息，也驱动了科技国产替代的逻辑。
原产地认定的反制实际上就是对美精准反制的开始，老特希望高科技制造业回流美国本土，现在我们也可以让这些企业转移回去，但是你回去之后在美国生产晶圆，那么按照原产地认定为美国，就要按照对等关税高额加征关税。
所以，我们这招反制明显是针对老特的回流策略，也因为这样，老特又搞出了关税豁免里包含了对美国成分的一些商品豁免。可以看出，双方始终在激烈的博弈，只不过现在我们也可以主动出招，老特有时候也得是被迫解招了，我们开始有主动权了。
4、对于股民朋友来讲，当下还是需要保持足够的耐心和信心，因为从我们和西班牙加强农产品等领域合作，去周边国家访问交流等等，可以看出我们在积极寻找替代品，直接做好和美之间不做贸易准备了。
现在也能够看到周边国家很多人要来了，因为我们要买大量的商品，周边的人看到了商机就要过来谈生意了，所以我们根本不用太担心。
对内我们积极在解决出口转内销问题，提振消费，加强国产替代，对外积极寻找替代品，积极扩大合作范围，现在吸引了很多朋友过来。
相比较2018年的那一轮，现在我们前景应该是更加光明的。
