2025.4.14 大 A 重点关注
1、盈方微（000670）：事件驱动+芯片分销+存储芯片
2、杰创智能（301248）：智慧城市+一季报预增+DeepSeek概念
3、超声电子（000823）：苹果概念+印制电路板+一季报预增
4、安彩高科（600207）：石英砂+光伏玻璃+储能
具体投资逻辑如下：
1、盈方微（000670）：事件驱动+芯片分销+存储芯片
（1）中国半导体行业协会发布关于半导体产品“原产地”认定规则的紧急通知，根据海关总署的相关规定，“集成电路”原产地按照四位税则号改变原则认定，即流片地认定为原产地。建议“集成电路”无论已封装或未封装，进口报关时的原产地以“晶圆流片工厂”所在地为准进行申报。
（2）公司主营业务包含电子元器件分销和集成电路芯片的研发、设计和销售。公司通过控股子公司华信科及WORLDSTYLE开展电子元器件分销业务；以全资子公司上海盈方微、控股子公司绍兴华信科为主体开展芯片的研发设计业务。
（3）2月6日公司互动：公司控股子公司与长江存储科技有限责任公司、长江存储（香港）科技有限公司签署了《经销协议》，主要销售其相关产品。
2、杰创智能（301248）：智慧城市+一季报预增+DeepSeek概念
（1）公司长期专注于智慧安全与智慧城市领域，在教育、医疗、交通、制造、金融、互联网、公安、司法等行业积累了丰富的项目实施和交付经验，同时积极计划云计算、低空经济等新领域，探索新增长曲线。
（2）公司预计2025年一季度净利润1200万元至1700万元，增长幅度为790.54%至1161.60%；扣非净利润1000万元–1500万元，同比增长5244.03%-7816.05%。
（3）控股子公司常青云科技2025年2月7日官微：近日，常青云高性能AI超融合平台完成与国产高性能推理模型DeepSeek系列大模型的深度适配优化，为企业提供性能卓越、安全可控的智能算力基座。
3、超声电子（000823）：苹果概念+印制电路板+一季报预增
（1）苹果公司的PCB供应商，唯一具备SLP生产能力的国内厂商，最早投产HD的国内企业；
（2）公司主要从事印制线路板、液晶显示器及触摸屏、超薄及特种覆铜板、超声电子仪器的研制、生产和销售；
（3） 公司预计2025-01-01到2025-03-31业绩：净利润3800万元至4500万元，增长幅度为120.38%至160.98%。
4、安彩高科（600207）：石英砂+光伏玻璃+储能
（1）公司在报告期内主要从事光伏玻璃、浮法玻璃、药用玻璃和天然气业务。光伏玻璃业务是公司的核心业务，主要产品为光伏组件封装玻璃；
（2）25年公司将重点推进石英砂矿产收购工作，打通石英砂原矿加工链条。
（3）公司的最终控制人为河南省财政厅。
