股市观点更新：左手AI，右手机器人
a)继MCP 出现后，AI发展持续推进，建议关注 Agent、国产算力、AIDC 方向:
1DeepSeek 发布Prover-V2模型，其参数量高达 6710 亿;
2海外科技巨头的财报表现超出预期，资本支出(capex)持续增长;
32025 年第一季度，计算机行业财报的利润表现开始出现拐点;
b)5月，人形机器人领域的催化因素密集，持续看好国产产业链:
1五一期间，黄山等多个著名景区，相继引入了登山智能辅助产品，如登山外骨骼、智能髌骨带、登山杖等;
2关注T链和国产链第二季度的催化节点，对于国产产业链，坚定看好华为(Hw)相关;
推荐标的:
1金融&跨境领域:四方精创、拉卡拉、华峰超纤、同花顺等;
2AI应用 & AI +领域:金山办公、开普云、新致软件、捷顺科技、新开普、翔宇医疗、润达医疗 &寒武纪、科泰电源、翱捷科技、华丰科技，远东股份；
3 国产链机器人(重点关注手部、力矩传感器、大小脑、垂直应用、轻量化等方面):祥鑫科技(目前对应2025全年市盈率仅20倍多一点)，宁波华翔(对应2025年市盈率不到20倍);电子皮肤领域:东方电热;腱绳领域:赛福天、康隆达、南山智尚;其他相关:长源东谷、神驰机电、东土科技
