周末伊以冲突升级，伊在13号晚上用导弹和无人机进行回击，之后持续交火。那么这样下去估计又是持久站呀，未来取决于伊的报复力度和老美政策变化。整体风险可控，但不确定性高。上周的能源、航运、黄金、军工、核污染等防御品种逆势上涨，并且上周尾盘还有抢筹继续，今天可能还将继续活跃。特别核能、军工、黄金预期不断加强，那么这些后期还将反复活跃，看好的分歧中找机会。
新消费方向，泡泡玛特周末再上热搜，韩国线下抢购拉布布引发冲突惊动警察，泡泡玛特紧急中止韩国线下销售。同时央视也发文评LABUBU爆火，这是一场关于设计、营销、文化融合与消费心理的多重胜利。上周五A股新消费板块回调，但港股泡泡玛特、蜜雪冰城、老铺黄金依然在加速上涨。只要港股不结束，那么新消费、谷子经济等，回流预期还是很高的。
周末稳定币有一些增量消息，沃尔玛、亚马逊等跨国巨头探索在老美发行自有稳定币，显示稳定币已成全球金融基础设施竞争核心赛道，跨境电商和贸易商积极推动。国内电商巨头入局稳定币刚起步，京东、蚂蚁之后，腾讯、拼多多、抖音等依托流量与高频支付需求，大概率在2025年跟进稳定币的发行，8月香港法案生效后相关消息将更密集。稳定币消息不断，板块也还将继续反复活跃。
