A股题材周期节奏推演 2025.06.20
1）伊以冲突：油气和军工轮着来，明天再来一波差不多就5天了，加上指数下跌，后面要关注一些新的东西了，当然信的人还是可以关注博弈周末发酵，不信的这里再去其实也没啥性价比。
但有一点需要反思的，这种可以铺天盖地提供语料的方向，以后还是要多重视，并不是说逻辑有多好，就单单每天有新的语料也够量化来拉了。
另外指数不好的时候，资金都会拉一些对冲板块，叠加逻辑语料，后续有符合的方向是要重视的，这里记一下，后面可以用到。即逻辑是次之，语料+特定大势的权重会更大一些。
油气：准油股份、山东墨龙、首华燃气、通源石油
军工：长城军工、北方长龙
2）固态电池：走的是新分支，昨天晚上吹的富锂锰基，但强度一般，现在就是做知识储备的时候，固态今年2月底来过一波，5月中下旬到现在也反复炒作，从大周期来看是有资金反复做的，因为产业在发展，所以接下来调整到位其实还可以做，只不过标的要换一波了，2月是上海洗霸，5月是金龙羽、领湃科技。
前排：诺德股份、湘潭电化、海科新源、盛新锂能
3）AI：今天蛮多方向都动了，比如盘中新出来了个minimax，不过都不强，但这个主题持续性是有的，这里消息还不是很多，所以接下来要多关注一些产业趋势的，比如存储。
前排：中京电子、逸豪新材、凯旺科技、金桥信息
4）其它：
短剧：掌阅科技、慈文传媒、百纳千成
稳定币：时代出版、电科网安、金桥信息
a股股票[超话]
