【广发机械】杭州人形机器人大会见闻：硬件的变化开始以量产为导向 6.23
在展会参观了一天，起初乍见几家本体厂的产品觉得变化不大，Optimus是静态的，宇树展出的仍是G1、云深处是一只大狗和小狗，仅卓益得在场馆走了一圈。但聊了20多家厂商之后，我们认为是机器人构型初步确定、硬件的变化开始以量产为导向。
1.灵巧手百花齐放、是产业的边际变化环节。此次展会明显感觉到灵巧手厂家变多，且产品路线多样，传动方案有连杆、连杆+涡轮蜗杆、腱绳等，触觉方案也未收敛，整手价格从1w到10w不等。灵巧手需要独立大模型而非端侧模型，是人形的高壁垒环节。
2.轻量化趋势明确。展馆内有PPS、PEEK材料供应商、且询问人数很多。此外，捷昌展示了PEEK材料的谐波减速器，我们交流了交叉管子轴承供应商，也表示目前有在配合做PEEK材料和航空铝材料，主要都为减重。
3.电池即将出现人形机器人专用产品、提升续航。目前全负荷续航约1-2h ，机器人需要至少4h才能满足商业化需求。亿纬锂能计划8月世界机器人大会发布人形机器人致密能源解决方案，可达到300w。
4.丝杠内螺纹加工速度提升。多家公司表示采用和设备厂合作研发的内螺纹专用设备，可以降低加工时间。北方可以降低至15min，良率很高，展台展示反向行星滚柱。
5.政府补贴出现、几个亮点。(1) 补贴关键零部件采购，采购额的10%；(2) 补贴应用场景，投资总额的20%，不过200w；(3)整机、大模型、关键零部件的研发补贴等。
思考：当硬件开始以量产为目标在变化、产业已经在渐行渐近。目前产业瓶颈仍在软件端，大模型和算力，前期我们用2篇深度解读了大模型的瓶颈。在产业初期，垂类模型会更快落地，推荐低位具有应用落地场景的杭叉、合力、诺力、中力等。传统T链公司需保持高度关注。
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