A股：地缘冲突升级，核心受益20家公司梳理（附股）
一、油气运输（绕行红利）
1、中远海能
VLCC中东航线运价周涨150%（至$12万/天），全球VLCC运力份额12%且中东占比60%。
2、招商轮船
LNG船填补伊朗天然气缺口（日1.2亿m³），国内唯一北极航线LNG运营商。
3、宏川智慧
中东仓储费率+50%且罐容满载，阿联酋富查伊拉港罐容市占率40%。
二、能源开采（油价溢价）
4、中国海油
布油90美元下桶油净利$55（成本$35），深海开采技术垄断。
5、杰瑞股份
压裂设备中东订单+80%，沙特页岩油唯一电驱设备供应商。
6、中国石化
伊朗硫磺断供致价格月涨40%，普光气田硫磺产能占全国30%。
三、军工装备（紧急采购）
7、航天彩虹
无人机拦截订单排至2026年，全球唯三中高空反无人机量产商。
8、联创光电
激光反导系统沙漠测试达标，全球唯三兆瓦级激光武器供应商。
9、中无人机
“翼龙”中东市占率35%，高原性能（海拔6000米）碾压竞品。
四、贵金属（避险刚需）
10、山东黄金
金价2400美元触发储量重估，国内黄金储量第一（237吨）。
11、西部黄金
新疆金矿品位5g/吨（行业1.5g），中吉乌铁路唯一黄金股。
五、核防护（事件驱动）
12、捷强装备
核监测设备中东采购翻倍，军方唯一供应商资质。
13、力生制药
碘化钾片多国战略储备，全球唯三WHO预认证药企。
六、跨境结算（替代体系）
14、中油资本
昆仑银行中伊结算日破10亿美元，持牌垄断通道。
七、化工替代（供应链断裂）
15、兴化股份
煤制甲醇单吨利+500元，西北煤制成本比气头低30%。
16、广汇能源
煤炭-甲醇一体化直供中亚，新疆唯一铁路专线配套企业。
八、油田服务（产能扩张）
17、中海油服
钻井平台日租金涨至$35万，中东深海钻井市占率60%。
九、金属材料（军工刚需）
18、红星发展
高纯电解锰（99.9%）用于装甲钢，军工特钢认证核心供应商。十、检测与仓储
19、谱尼测试
放射性检测获沙特强制采购，中东唯一ISO 17025资质机构。
20、保税科技
液体仓储费率+30%，长三角核心保税库（罐容430万m³）。股票[超话]
