军工这一次的炒作逻辑很鲜明，细分也很明确的
从地缘冲突，局部战争持续开始刺激
然后军贸出口预期，因为目前中国军贸出口不到全球份额的6%，这里有空间
第二个是，93阅兵预期，这里有19年70周年不一样的地方，资金炒作也是抓住这点，无人作战是一条线，这条线又分无人坦克，无人机，无人系统，还有深海作战。。当然，这里面无人机又细分了一个，除了防御系统，还有一个天空航母（巨型无人机）目前还没起飞，但是市场已经今天都有所反应了。
第三个是因为半年报临近，这么说好了，半年报要么炒三好学生，绩优生，比如PCB，cpo 光模块 还有AIDC等 业绩有超预期的板块，要么就是炒作那些本身对业绩不敏感，且有包容性的。军工其实符合后者，你要说军工大家对他业绩有预期？那他妈是扯淡，根本不懂股票了，但是对创新药和消费就有业绩的一个要求了。。最简单的，白酒现在10%的增速能匹配20倍的市盈率不？这里严苛的机构就认为 白酒市值智能算合理，不算跌穿价值。。。所以白酒走势就不伦不类了。
第四个理由，77看好~~
不过，什么时候戛然而止不好说，反正目前有些利好还没出来，应该还会反复了。
恰饭
