2025年6月30日封板复盘
军工
长城军工：军工+中兵系
湖南天雁：军工+新能源汽车
飞亚达：航空航天+卫星通信
中光防雷：军工+飞机装置
中光学：军工装备+机器人
北方导航7：国资+军工
国睿科技:：军工+无人机
恒宇信通：军工+北斗通信
内蒙一机：军工+机器狗
中兵红箭：军工+火箭
成飞集成：军工+汽车零部件
国睿科技：大飞机+智慧轨道
四川电子：军用雷达+无人机
湘电股份：军工+电机
恒天海龙：军工+低空资产注入
RWA
霍普股份：RWA+数据中心
杭州园林：参股区块链+文旅
瑞纳智能：区块链+智能体
曲美家居：家居+智能工厂
雪迪龙：核电+区块链
万盛智能：区块链+虚拟电厂
中远海控：航运+数据资产
大金融
东信和平：稳定币+中电科旗下
宏业期货：期货+江苏国资
翠微股份：跨境支付+移动支付
新炬网络：合作蚂蚁+云服务
江河集团：参股蚂蚁+光伏
半导体
兴业股份：光刻胶+航空材料
好上好：存储芯片+华为海思
凯美特气：特种气体+光刻胶
中瓷电子：半导体材料+光模块
常青科技:光刻胶+高分子材料
跃岭股份：参股光芯片+实控人变更
申通地铁：参股EDA+无人驾驶
人工智能
城邦股份：存储芯片+环保
时代万恒：辽宁国资+BBU
澳弘电子：AI算力+汽车电子
景旺电子：PCB+机器人
国联股份：云计算+数据要素
首板预期差：中远海科 江河集团 中瓷电子（打首板要会看分时，7日线是防守线）
策略
1.冲突线智能水下捞起来做潜伏，市场只要存在变数，这条线就会有资金在做套利，
2025年上半年收官，下半年的主旋律还是金融科技为主，盯紧主线，其他的适当
打野，问题都不是很大。目前黄金比较有意思，亚洲的买家在扫货，隔壁漂亮国那边
的投资者就开始套现。有点有人星夜赴考场，有人辞官归故里。资金的博弈，也是人性
的博弈。市场周末没有发酵利好消息，今日资金比较谨慎，成交量1.4万亿左右。中规中矩
市场没问题，行情没问题，量也没问题，静待花开，等风来。
2.今日两市成交额TOP10：中际旭创，东方财富，天风证券，新易盛，四方精创，恒宝股份，胜宏科技，
比亚迪，拉卡拉，指南针。今日两个破百亿，一个是中际，一个是东方，前十里基本就是
稳定币，还有英伟达线。隔壁英伟达继续新高，如果继续高歌，那么A股就会继续炒作
映射，PCB，铜缆高速，CPO皆是如此。今日两市梯队大全： 高度板：长城军工 5板
：弘业期货 大东南 4板：好上好 3板：城邦股份 飞亚达，时代万恒 2板：澳泓电子，恒宇信通
反包板：湖南天雁，正光学 高度板和反包板有点意思。
3.上半年收官，排名前十的板块，基本还是大科技为主。
4.消息面
①贝莱德在中兴通讯的持股比例于06月24日从6.27%降至5.73%
贝莱德在中兴通讯的持股比例于06月24日从6.27%降至5.73%
贝莱德在中国石油化工股份的持股比例于06月24日从7.04%降至6.85%，平均股价为4.0584港元
做投资，最核心的就是多关注市场，多关注对手，多遵循自己内心，大道至简。
②郭明錤：预计苹果将从2027年开始发布多款Apple Vision系列和智能眼镜产品
消费电子线路低位的时候可以多留意了，无人问津和人声鼎沸，你们要多练习练习。
③IDC：全球服务器市场2025年有望达3660亿美元 同比增长44.6%。英伟达创新高
的逻辑不用我多说了，需求在哪里，逻辑就在哪里，预期就在哪里。市场炒作预期，
卖现实。
