7.1日重点题材与消息
1、日久光电icon：盘后机构调研，前公司正在积极配合客户在包含Al眼镜的智能穿戴、建筑等其他应用场景提供技术支持，还未有销售实绩。公司作为全技术路线的调光材料方案商，目前在售的产品以汽车天幕、侧窗、后视镜为主要应用场景，EC电致变色路线为主。
2、同飞股份：公司液体恒温设备在半导体制造设备领域主要应用于光刻机、刻蚀机、PVD/CVD、研磨抛光机等关键设备icon的温度控制，客户包括上海微电子、北方华创icon、芯碁微装icon、华海清科icon、中电科icon第四十八所等。
3、捷邦科技icon：VC散热方面，公司收购的赛诺高德icon已开始量产用于今年新机(iPhoneicon全系+2026年折叠机，且价值量翻倍),此外赛诺对赌期结束后将收购剩余股权，该部分利润贡献将会翻倍；液冷板方面，目前在给北美算力客户送样中，机构测算，2026年下一代机柜百亿液冷需求，保守份额假设下小几亿利润空间。
4、航天彩虹icon：盘后互动，中东icon地区是公司军贸市场的核心领域，公司预计将长期与该地区用户国保持良好的市场关系icon。据公司公告，2024年无人机及相关产品营收占比58.99%,国外营收占比53.17%。
5、新亚强：盘后互动，公司光刻胶助黏剂配套应用于平板显示及芯片制造等领域；公司此前表示电子级六甲基二硅与光刻胶配套，目前已向国内外多家电子领域客户提供产品服务。
6、涛涛车业icon：盘后公告，公司预计2025年上半年扣非净利润3.07亿至3.57亿，同比增长71.97%至99.96%;预计公司2025年Q2扣非净利润2.22亿至2.72亿，同比增长73.4%至110.9%,环比增长158.7%至216.2%。公司电动高尔夫汽车品牌效应显现，销售收入及利润实现良好增长，与美国icon机器人公司K-Scale展开ODM合作，协助其产品实现美国本土化落地量产和有效降本。
7、山河智能icon：盘后互动，公司型号装备主要交付部队使用，山河特装研发型号装备曾多次参与重大活动并获嘉奖，正积极开发适用于军贸业务产品。
8、汇中股份icon：盘后公告，公司与Almaviva Bluebit S.P.A.Societa 'Benefit签订《战略合作协议》,双方将在意大利icon建立独家合作伙伴关系，以开拓全球超声水表市场为目标，加强交流与协作。相关战略合作协议的签署反映公司品牌及超声测流产品获得海外市场客户的认可，对公司海外市场形成长期稳定的销售有积极影响。
9、智立方：盘后互动，公司在光通信CPO半导体领域推出了多款设备，包括光芯片排巴机、摆盘机、光芯片AOI设备、高精度固晶机等，设备已进入行业技术路线领先的硅光领域，逐步扩大市场份额；公司现有的分选设备和固晶设备已兼容第三代半导体的工艺需求，已完成相关工艺技术和底层技术的开发，并将持续优化迭代。
10、翰宇药业icon：盘后公告，预计2025年上半年扣非净利润1.22亿元-1.42亿元，上年同期亏损0.59亿元；Q2单季扣非净利润5645万元-7645万元，环比变动-13.88%至+16.63%。报告期内公司主要的营业收入来源于国际业务，2024年12月23日公司向美国食品药品监督管理局icon申报的利拉鲁肽icon注射液获得批准证书并实现销售、原料药出口持续放量。
11、潍柴重机icon：盘后公告，预计2025H1扣非净利润1.24-1.47亿元，同比增长35%-60%,2025Q2扣非净利润为0.97-1.2亿元，同比增长39%-71%,环比增长268%-355%;机构表示，Q2船机利润同比增长约10%-20%,柴发贡献利润约5kw左右，单台利润明显提升，部分涨价单开始体现，上半年共交付约400台柴发，其中以运营商项目为主，A项目已开始逐步少量交付，Q3将进入利润集中释放阶段。
风险提示：股市有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担
