光伏这轮是反内卷核心方向。。。
另外一个方向是新能源汽车，
剩下都是黑色系周期品种。。。
不过个人感觉这轮新“供改”背后，不应该幻想2015年时候的钢铁供改大行情。
相关的方向，其实更应该关注供需改善后，新技术迭代升级。
比如光伏，关注钙钛矿电池，BC电池等新路线产业化进度，以及海外政策影响。
比如新能源汽车，关注固态电池，无人驾驶技术产业化进度。
黑色系，关注政策管控，期货价格上涨。
光伏这轮是反内卷核心方向。。。另外一个方向是新能源汽车，剩下都是黑色系周期品种。
洲济捣
2025-07-08 12:52:13
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