重磅利好！拉升逻辑曝光！哪类细分领域大反弹未来可期？
巨震洗盘，再现二八分化。周二市场带大家坐了一趟过山车，上午恐慌跳水，下午V型反弹。沪指跌0.42%，深成指涨0.56%，创业板指涨1.73%。其中，微盘指数跳水带崩市场情绪，全市场超4000家下跌。两市全天成交额1.61万亿，较上个交易日放量1533亿。
令人欣慰的是，机构线在周二行情中全面爆发，CPO龙头高位加速涨停，盈利效应也扩散到算力、AI软件等科技线。
细心的朋友可以看到，目前整个市场有题材唱戏的迹象。后续还需要关注题材的持续性以及市场的情绪变化，本周预计会大小切，多留意一些低位的题材股。
可以关注几个方向，如硬科技、专精特新企业集中地、错杀成长股修复机会。若权重继续下调，这些明显承接力度加大，那么后市就有望迎来唱戏阶段。
英伟达产业链
H20重启或驱动供应链业绩提升，前期悲观预期有望得到修复
H20恢复供应，将有效缓解国内科技巨头在高端算力上的需求压力，同时也为国产自主替代争取到了更充裕的发展窗口期。当下，在DeepSeek等AI大模型的催化作用下，全球人工智能行业正迎来蓬勃发展的浪潮。尤其是DeepSeek的出现，其开源模式彻底拉低了AI在国内市场的准入门槛，极大提升了AI的普及率。合规芯片H20恢复销售有望缓解国内算力“缺芯”问题，核心利好国产AIDC全产业链，同时给了国产芯片缓和提高契机，可关注以华为芯片为代表的国产替代龙头标的
