有人问这一次是不是海外AI硬件链条炒炒应用啊。。。这个顺序过去是这么炒的，23

有人问这一次是不是海外AI硬件链条炒 炒应用啊。。。这个顺序过去是这么炒的，23年chatgpt 大模型出来后 先是无脑炒，大家边学边炒，前期泓博 昆仑 等先涨，接着发现大模型不靠谱 被资金遗弃 去炒算力，后来算力炒着炒着 发现业绩也很难落地 开始炒CPO。。。到了今年是AIDC 开始炒，但是因为国内巨头资本开支不如预期，休息了后 转向了海外CPO PCB 因为这个产业链只有中国能搞，业绩也能落地。。那到了这个节骨眼 CPO PCB 还在逼空，我认为要先去看交换机。。硬件还没炒玩呢，是不？怎么去启动AI+应用或者其他的。。。所以理论上，海外硬件炒 映射国内的，比如潍柴就三天走出了新高，第一波到中报我还是给大家梳理过的，不过看中报资金没反应 又觉得不认可AIDC，可是再海外硬件不断逼空的时候 情绪溢出啊，所以，柴发先雨露均沾了。。接着很有可能是继续国内AIDC活跃，里面识别度比较高的除了柴发，就是交换机，交换机之后可能液冷 电源什么的