价值投资日志[超话] 机会
1、据国家能源局消息，入夏以来至7月16日中午，全国共有天津、冀北、山东、江苏、浙江、安徽、福建、湖北、河南、江西、辽宁、蒙东、陕西、四川、广东等省级电网及河北南网负荷36次突破历史新高。
点评：中国煤炭市场网披露，7月以来，高温天气不断加强，电煤需求稳中有增，而供给则持续低于预期，支撑价格延续上涨。截至7月16日，“CCTD环渤海动力煤现货参考价”5500K、5000K、4500K三个规格品分别收于635、570、504元/吨，周环比上涨14、19、18元/吨。机构预计2025-2027年动力煤需求年增3.2%，其中电力行业用煤占比将达72%。“迎峰度夏”行情下，机构预计动力煤企业Q3净利润环比可能增长20%-30%。
2、据财联社消息，近期，全国多地持续高温，点燃“清凉”家电的销售热潮。数据显示，6月下旬以来，带有加湿/凉风功能的冷风扇、带有净化/循环室内空气功能的空气循环扇销售同比增长分别超过62%、89%。
点评：奥维云网监测数据显示，上半年，在头部品牌推动下，台式制冰净饮机线上销额占比从12.9%提升至35.2%，嵌入式提升至17.4%，制冰类净饮机销量暴增。预计三季度制冰净饮机、制冰冰箱等规模仍有持续提升的空间。可关注布局有家用制冰机、制冰净饮机等品类家电，且网上营销渠道完善的头部企业。
