2025年7月22日封板复盘，收藏！！！
雅下水电站
三和管桩：PHC管桩+海洋工程
中国能建：水电站+工程设计
筑博设计：建筑工程+深圳
中岩大地：岩土工程+核电
西部建设：新疆基建+建材
中国电建：水电站+西藏水电
冠龙节能：水电站阀门+水利
国统股份：水利工程+管道
韩建河山：水利管道+城市改造
深水规划：水利工程+税务信息化
大唐发电：水力发电+绿色电力
嗲科员：特高压+电力
大禹节水：水利+一带一路
特变电工：特高压+风电
望变电气：变压器+输电设备
工程机械
南矿集团：水利水电+金属矿山
中化岩土：盾构机+城市更新
永达股份：机器人+城市更新
永达股份：风电+海洋工程
博云新材：军工+盾构刀具
厦工股份：厦门国资+资产注入
宏润建设：盾构换刀+参股机器人
化物股份：安全制动+军工
中信重工：水电机组+一带一路
隧道股份：盾构机+国改
金盾股份：隧道风机+轨道交通
柳工：工程机械+机器人
民爆
高争民爆：民爆+电子雷管
保利联合：民爆+资产注入预期
易普力：敏敏包+电子雷管
江南化工：民爆+风电
凯龙股份：氢能源+光伏
金奥博：民爆+军工
雅化集团：民爆+锂矿
同德化工：民爆+电力
水泥
西藏天路：水泥+西藏国资
华新水泥：水泥+基建
苏博特：混凝土+新材料
四川金顶：四川水泥+无人车物流
天山股份：水泥+新疆
四方新材：重庆混凝土+水利
上峰水泥：水泥+投资半导体
海螺水泥：水泥+一带一路
冀东装备：水泥装备+数据中心
首板预期差：电科院，特变电工，雅化集团（打首板要会看分时，7日线是防守线）
策略
1.雅江水电站的发酵然吧了基建板块， 就连浓眉大眼的海螺都能拉出二板。进一步说明
市场里面不缺资金，缺的是信心。雅江概念目前两个思路。要么前排顶一字买不到，后排
买到全是坑。那要怎么处理这个问题。前排的无非两个思路，一个是隔夜单处理，一个是
前排分歧的时候果断出手。第二个思路是后排思路，后排思路后知后觉，需要挖更多的
细分支逻辑，上中下游产业链分析，两条思路都是超短处理，出手快准狠，离场的时候
就要手起刀落。没有这一层的觉悟就不要随意动手。市场这一波的虹吸效应很强，市场还有
一个点，券商今天动了，香港证券ETF每天成交破百亿，量在，市场预期就在，手中有逻辑
方向就坐稳扶好。
2.今日两市成交额TOP10：中际旭创，东方财富，北方稀土，新易盛，宁德时代，C华新，
三一重工，胜宏科技，卧龙电驱，比亚迪。今天依旧四个破百亿成交，行情继续起舞。
今日两市梯队大全：7板：上维新材 4板：北华股份，美邦股份，柳钢股份 3板：南矿集团
，华建集团 2板：永达股份，保利联合，易普力 反包板：兰生股份，沧州大化 梯队里面
清一色的基建，风口在哪，你就在哪。
3.消息面
①北京燃油车彻底禁入网约平台，一个时代的选择，那个标志就代表以后网约车都是
绿牌的了。
②公募二季度重仓股出炉：宁德、茅台、腾讯蝉联前三重仓股 招行、中国平安位列四五位
，公募一般都是走趋势的，长期价值投资为主，但是也有缺点，船大不好调头。
③京东将投入百亿资金建设新型供应链 计划三年内在全国建设1万家七鲜小厨
