明天这七大板块值得重点关注！
一、雅下水电概念板块
1. 保利联合：二板领涨，叠加水利工程与芯片概念，芯片赋能水电智能化，民爆主业与雅下水电爆破需求协同，跨界属性提升关注度，保利系资源整合能力为其加分。
2. 高争民爆：雅下水电+民爆+国改三重逻辑，民爆是水电工程核心耗材，国改推动区域资源整合，区域垄断优势直接受益工程建设，题材纯正性突出。
3. 中国电建：中字头央企+水电龙头，雅下水电作为重大基建工程，公司凭借全产业链优势深度参与，“中特估”+工程逻辑共振，资金认可度高，是板块中军。
4. 海螺水泥：水泥主业+国企背景，雅下水电建设需海量水泥，公司区域布局与工程辐射范围高度契合，业绩稳定性强，兼具周期与成长属性。
二、基础建设板块
1. 北化股份：叠加中报预增、军工、央企属性，虽主业为化工，但市场将其归为基建情绪龙头，高标效应带动板块。
2. 三和管桩：水利管桩龙头+中报预增，管桩是基建“毛细血管”，水利工程直接拉动需求，中报预增验证业绩，细分领域壁垒高，属于基建刚需标的。
3. 中化岩土：岩土工程+云计算+低空经济，概念多元，岩土业务绑定重大工程，低空布局打开想象空间，兼具传统与新兴逻辑。
4. 隧道股份：基建+盾构设备+低空经济，盾构机是隧道建设“重器”，公司技术领先，低空配套基建需求潜力大，技术壁垒支撑长期价值。
三、智能电网板块
1. 国电南自：水电自动化+中报预增+电网设备，聚焦水电智能化改造，政策推动能源升级，业绩与题材双驱动，贴合“双碳”背景。
2. 安靠智电：特高压+GIL技术+数据中心，技术壁垒高，特高压工程直接受益，GIL业务打开成长空间，属于智能电网高端装备标的。
3. 电科院：新董事长上任+新能源检测+特高压，新管理层催化改革，新能源检测契合“双碳”，特高压检测需求刚性，事件驱动+赛道逻辑共振。
4. 特变电工：输变电海外业务+特高压，海外订单支撑业绩，特高压布局覆盖国内主干网，兼具周期与成长属性，全球能源基建龙头。
四、海南自贸区板块
1. 凯撒旅业：重组预期+跨境支付+海南本地，重组传闻催化估值重构，跨境支付契合海南“离岸金融”试点，旅游+金融双轮驱动，题材稀缺性强。
2. 海汽集团：重组预期+充电桩，海南自贸港交通枢纽地位明确，充电桩布局支撑新能源汽车推广，重组预期持续发酵，情绪与赛道兼备。
3. 海峡股份：客滚运输+央企背景，琼州海峡客滚运输垄断性业务，自贸港人流/物流核心载体，央企资源保障运营稳定性，属于海南基建刚需标的。
五、煤炭板块
1. 潞安环能：资产注入预期+煤化工+国改，资产注入提升规模，煤化工向高端化转型，国改加速效率释放，业绩弹性与成长空间兼具。
2. 晋控煤业：动力煤+迎峰度夏，动力煤占电煤主导，夏季用电高峰推升价格，公司产能集中在优质产区，业绩确定性强，周期属性鲜明。
3. 山煤国际：煤炭+航运+国改，“煤炭开采→航运运输”全链条布局，海外煤源+船队优势显著，国改优化资源配置，抗周期能力强，全球能源供应链龙头。
4. 山西焦煤：煤化工+煤炭，焦煤是钢铁核心原料，煤化工延伸高附加值产品，产业链协同提升盈利稳定性，周期与成长平衡。
六、钢铁板块
1. 柳钢股份：钢铁+高端化转型+中报预增，四板领涨钢铁板块，高端化突破行业周期，中报预增验证成长，区域龙头地位稳固，情绪与业绩双驱动。
2. 西宁特钢：雅下水电+特钢+产量增长，特钢适配水电设备，雅下水电工程直接拉动需求，产量增长体现规模效应，概念贴合板块主线，细分领域受益者。
3. 方大特钢：弹簧扁钢+中报预增+新能源汽车，弹簧扁钢受益汽车轻量化，新能源汽车渗透率提升放大需求，中报预增强化业绩逻辑，细分领域龙头，赛道属性突出。
七、其他板块（概念多元，聚焦高标与赛道龙头）
1. 上玮新材：智元机器人+重组+风电，十板高度彰显市场认可度，重组赋能业务转型，机器人+风电双赛道共振，想象力与稀缺性兼具，市场情绪核心标的。
2. 美邦股份：新型绿色农药制剂+农化制品，四板领涨农业板块，绿色农药契合政策，农化刚需属性强，中报周期下业绩预期支撑，赛道景气度高。
3. 金博股份：机器人+新型工业化，机器人是工业自动化核心，新型工业化政策明确支持，公司布局高端装备部件，技术壁垒高，赛道景气度与政策红利共振。
4. 雅化集团：+锂电池+雅下水电，锂盐绑定锂电产业链，雅下水电带动区域能源需求，锂电+水电双轮驱动，概念稀缺性强，资源与能源属性叠加。
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