❗【FZ计算机】勇敢地拥抱“人工智能+”时代,继续坚定推荐AI应用~ 今天应用板块回调较多,很多领导关心后面怎么看,我们重申: [玫瑰]7月以来AI应用持续走强,昨晚因Figma回调影响,今日板块有调整,正常且健康。上午回调后,下午其实很多标的都在往回拉; [玫瑰]Figma上市一度冲高到60x PS,这个估值略高,稍微修正下很正常。美股Palantir、Google、Now等这样和应用有关的公司几乎都在超预期,这是产业趋势而不是主题,不能只盯着一个个股; [玫瑰]我们提出了“硬三年、软三年、商业模式又三年”的口号,重申现在是应用的拐点。美股近期发的财报几乎都是超预期的,A港股这边美图、快手、鼎捷、焦点、万兴、致远/泛微等等这些公司,也都在快速兑现,这是扎扎实实产业趋势,是AI迈入新阶段的重大转折; [玫瑰]从标的的选择来看,优选空间大、兑现快的环节,包括美图公司、鼎捷软件、万兴科技、快手、致远互联、焦点科技等: 1️⃣美图公司: 30%-40%的业绩增速,对应25/26年PS为10/8倍。中美可比公司对比看,性价比还是很突出。美图是当之无愧的AI应用总龙头,预计也会是应用第一个tenbagger。如同算力领域的易中天一样,回调就是机会,务必重视! 2️⃣鼎捷软件: 业务一半在大陆,一半在台湾,天然有具备诸多优势。下游电子制造为主,现在不是高景气就是景气回升,从兑现度、估值和基本面趋势来看,仍然性感,继续重点推荐! 3️⃣致远互联: 无代码编程这块致远/泛微做了十年了,相关收入占比都超过30%。OA又是Agent落地最佳领域,AI订单占比已超5%,估值3X PS出头,显著低于可比。预计三季度迎来拐点,继续重点推荐; 4️⃣万兴科技: 今年不仅AI业务实现200%以上的增长,公司在产品矩阵和技术能力上还有突出进步,兑现最快的标的之一,继续重点推荐; [玫瑰]此外AI进展比较突出的标的还包括:致远互联、泛微网络、金蝶国际、金山办公、北森控股、汉得信息、福昕软件、晶泰科技、润达医疗、第四范式、迈富时、税友股份等。
❗【FZ计算机】勇敢地拥抱“人工智能+”时代,继续坚定推荐AI应用~ 今天应用
丹萱谈生活文化
2025-08-07 07:21:21
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