一、热点精选（8.11）
热点一：铁路基建
核心逻辑：新藏铁路有限公司横空出世，注册资本高达950亿人民币！ 这不仅是资本的轰鸣，更是西部大开发进入“高铁时代”的冲锋号！
产业前景：
相关标的：新疆交建、北新路桥、天顺股份、凯发电气、天山股份。
热点二：华为概念
核心逻辑：华为将于8月12日在2025金融AI推理应用落地与发展论坛上，发布AI推理领域的突破性技术成果。这项成果或能降低中国AI推理对HBM(高带宽内存)技术的依赖，提升国内AI大模型推理性能，完善中国AI推理生态的关键部分。
产业前景：
相关标的：
拓维信息——软件与信息技术服务商，聚焦国产化软硬件一体化解决方案，深度绑定华为昇腾生态;
拓尔思——与DeepSeek合作开发金融舆情大模型，提供行业知识库构建与模型调优服务;
协创数据——是物联网智能终端与数据存储解决方案提供商，业务覆盖“云-边-端"全链条。
其余还相关利好公司还有天源迪科、好上好、神州数码、恒为科技等。
热点三：机器人
核心逻辑：8月9日，在2025世界机器人大会“产业发展”主论坛上，北京经济技术开发区发布具身智能社会实验计划，并配套发布《北京经济技术开发区关于推动具身智能机器人创新发展的若干措施》专项支持政策，以十条硬核措施全方位支持企业发展，精准赋能具身智能机器人产业发展。
产业前景：人形机器人作为具身智能的核心载体，正处于商业化爆发前夜。政策支持、技术成熟、需求激增与供给竞争共同驱动行业发展，预计2035年全球市场规模或突破1500亿美元。国产供应链凭借成本与量产优势加速替代，控制、传感及灵巧手等关键领域孕育投资机遇。
相关标的：
长盈精密——是精密制造龙头企业，布局机器人结构件与系统集成，提供人形机器人关节齿轮、轴承、传感器等精密结构件，技术达微米级精度;
领益智造——拥有伺服电机、减速器、驱动器、运动控制器等人形机器人执行层的核心技术，是人形机器人核心硬件供应商;
新洁能——参股公司中科海芯主要面向智能汽车电子和AloT融合产业场景引发的新型计算需求，在智能控制、智能连接、智能人机交互等应用方向，研发和销售RISC-V计算芯片及软硬件解决方案，并于近期成立上海国科具身智能机器人有限公司。
其余相关公司还有宁波东力、中大力德、埃斯顿等。
热点四：新型电力
核心逻辑：1、近日，江西聚变新能源有限责任公司在媒体平台正式对外介绍其聚变-裂变混合堆——“星火一号”。一期项目落户南昌市瑶湖科学岛，计划2029年年底完成装置建设，2030年实现演示发电，力争在江西发出全球核聚变第一度电。
2、近日，全球首个30MW级纯氢燃气轮机氢储能示范工程，在内蒙古鄂尔多斯市鄂托克高新技术产业开发区正式破土动工，这标志着我国在氢能发电及长时储能领域实现关键突破。作为全球首个进入工程实施阶段的30MW级纯氢燃气轮机项目，该项目的核心价值在于构建了“绿电制绿氢，绿氢再发电”的“电-氢-电”模式。
产业前景：
相关标的：四川金顶、迪森股份、东方电气、中核科技。
