东风集团股份将完成私有化退市 8月22日晚,停牌10天的东风集团股份(00489.HK)发布公告,披露一项涉及旗下高端新能源汽车业务主体岚图汽车科技有限公司(下称“岚图汽车”)的重大资本运作方案。根据公告,东风集团股份将通过“股权分派+吸收合并”的组合模式,分拆岚图汽车至香港联交所独立上市,同时自身完成私有化退市。
本次交易的核心架构由两部分构成:岚图汽车分拆上市与东风集团股份私有化退市互为前提,需在同日或前后完成。具体操作分为三步:
东风集团股份将其持有的岚图汽车79.67%股权,按现有持股比例向全体股东进行分派。这意味着,每持有1股东风集团股份的股东,将获得对应比例的岚图汽车股权。分派完成后,岚图汽车将转变为由原东风集团股份股东直接持股的新能源汽车企业。
岚图汽车将在香港上市 分派后的岚图汽车将以“介绍上市”方式登陆香港联交所。不同于传统IPO,介绍上市不涉及新股发行或募资,直接将现有股份挂牌交易。这一安排可快速实现岚图汽车独立上市,同时避免稀释原有股权结构。
东风集团股份在境内全资子公司东风汽车集团(武汉)投资有限公司作为吸并主体,向控股股东东风汽车支付股权对价,向其他小股东支付现金对价,最终推动东风集团股份完成私有化退市。根据公告,总体收购价格定为每股10.85港元,其中现金对价6.68港元/股,岚图股权对价4.17港元/股。