价值投资日志[超话] 什么，m9 取消？电子布/铜箔+科达制造一起更新+推荐【0827】
昨天疯传rubin 取消m9，继续用 m8。
多家 ccl 企业表示，消息满天飞、疲于应对，上游是表示明确没听说。
首先，我们判断大概率是 假消息，因为 2 点：
1️⃣ m8 方案并不是二代布+hvlp4。
（理由： hvlp4 能上位，就是因为二代布缺，开始切的是【一代布+hvlp4】 这个方案，不然一代布突有增量且价格坚挺、铜箔突然加快升级、逼得三井都切产能了，大家觉得是为什么）
👉先有鸡才有蛋
2️⃣hvlp4 铜冠已经是最后验证阶段，1-3 一直批量供应，估计 4 季度 4 代产品“上链接”（有订单❗️），公司下游客户一直有多家知名台系+少量韩系+少量日系+少量内资，合计 5-10 家 ccl 企业一直保持愉快合作。
👉法官判案扣细节，2 个细节经不起推敲，结论很难成立。
第二，很多人听到 q 布这个词，快“ptse”了。我们路演都会提到，台光这么精明的公司，供应链管理+自己份额才是优先级，q 布量大管饱是最好，产业链太长，各个环节都有玩家想尝试，还是那句话，没那么容易，量大的环节先炒产能、后炒良率，良率决定订单，依然是【中材+菲利华】五五开或者64开。
第三，科达制造，加回计提业绩更靓丽，一句话就够了，300亿见。
（1️⃣非洲建材第一股，2️⃣锂电无论是材料还是碳酸锂，今年都上大分，到现在都没有15x，便宜）
昨天股东大会坚定信心，欢迎约路演[握手]
